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合一海外募資逾50億 GDR折價約10%

2020-10-28 10:00中央社 記者韓婷婷台北28日電
生技

合一生技今天凌晨公告以最低稀釋比例下完成海外存託憑證(GDR)訂價,募資1.77億美元(約當新台幣50.6億元),創下台灣生技醫療史上最大國際籌資案,每股發行價約新台幣292.39元。

合一重大訊息公告於10月27日完成海外存託憑證發行訂價,海外募資總金額約1.77億美元(約當新台幣50.6億元),本次發行346萬單位海外存託憑證,每單位海外存託憑證表彰合一普通股5股,表彰1730萬股普通股,每單位海外存託憑證價格為51.11美元,即每股發行價格為10.22美元,約折合新台幣292.39元,折價率約10%。

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合一此次海外存託憑證的發行案為2011年上櫃以來第一宗國際資本市場發行案,締造台灣生技醫療產業迄今最大國際籌資案,同時也是台灣今年以來非電子產業規模最大的海外存託憑證發行案。

此次海外存託憑證發行對原股東股權益稀釋比率僅約4.64%,承銷券商為摩根大通(J.P. Morgan)。

合一生技成立於2008年,為專注慢性皮膚疾病及免疫疾病的全球創新藥研發企業,所研發單抗新藥FB825今年4月以5.3億美元授權丹麥大藥廠Leo Pharma,另一項糖尿病足傷口潰瘍新藥ON101三期臨床試驗解盲成功達標,這兩項新藥的突破進展,使得合一新藥研發受到國際矚目。

合一表示,透過此次海外募資,將可更積極推動創新藥全球化布局,同時推進更多新藥進行國際臨床試驗,加強與國際大型藥企進行研發或市場合作,以加速推動所研發新藥進入國際市場。

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