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挑戰股王寶座!外資升矽力目標價至3,500元

2021-03-02 10:33經濟日報 記者趙于萱/即時報導
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矽力董事長陳偉。報系資料照
矽力董事長陳偉。報系資料照

矽力-KY(6415)營運火力全開,外資啟動認錯翻多!摩根大通表示,先前對矽力5G基地台的動能保守,但中國發展快於預期,推動訂單加快成長,加上矽力跨入電動車、伺服器等高階市場,進展也優於預期,預估2020-2024年營收複合成長達28%,投資評級升上「優於大盤」,目標價一口氣拉高到3,500元。

摩根大通躍居對矽力喊出最高目標價的外資,超越此前摩根士丹利喊的2,900元,而摩根士丹利樂觀情境推出的目標價也是3,500元。兩大外資同聲按讚,矽力有望挑戰大立光(3008)的股王寶座,利多激勵矽力今(2)日盤中大漲逾半根停板,一度叩關2,900元。

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摩根大通報告直指,先前對矽力營運動能太保守,受到中國加快5G建設及內容升級推動,矽力基地台產品的需求優於預期,連同高階市場的電動車、伺服器訂單爆發,上半年矽力就會展現高成長,全年營收、獲利增幅挑戰35%、47%。

摩根大通進一步表示,車電方面,矽力陸系及韓系客戶需求強勁,今年營收比重可達5%,假設每台傳統車的類比IC內容價值有200美元,每年推估有1億台的需求增加,未來三到五年矽力掌握的潛在市場規模更達20億美金。長線類比IC的內容價值極可能上探600美元。

伺服器方面,摩根大通指出,矽力主要為設備電源及SSD供應商提供電源管理晶片(PMIC),2022年起可望再跨入主機板PMIC。目前推估伺服器類比IC的內容價值約200美金,矽力出貨的價值有20-30美金,換算在2022年矽力相關營收比重可達到5%,2024年潛在營收則達9,000萬美金。

樂觀矽力潛能,摩根大通整體對其今、明年每股純益(EPS)上修到49.8元、68元,目標價一舉從1,800元拉升到3,500元,調升幅度近100%。

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