全球最危險之境 台灣軍工供應鏈解密 | 精選專題 | 經濟日報
經濟日報數位團隊/專題報導

全球軍工產業產值在2021年衝上5,920億美元,相當於18.23兆元新台幣,產業連續7年正成長。俄烏戰爭2022年爆發,不僅改寫戰爭樣貌,更刺激各國加強軍事裝備,台灣相關產業在地緣政治壓力下,受政策支持,近5年也加速壯大。

《經濟學人》在2021年稱台灣是世界上最危險的地方,點出台灣在中國大陸旁的處境。為提高國防自主能力,以「備戰止戰」,2016年起政府除外購武器,也推動國艦國造及國機國造等國防自主政策,大力發展軍機及軍艦研發能力,也讓外界重新看到台灣的國防研發實力。

台灣採購軍工排名34 四大軍工業者曝光

根據《斯德哥爾摩和平研究所》(SIPRI)統計,台灣在2016~2020年之間的軍事武器採購金額僅排名全球第34名,採購金額占比僅0.6%,並不算大,但軍武設備自製比率約64%,向外採購比率36%。

而SIPRI也點名台灣共有4家代表性軍工企業躍上檯面,包括國有民營的中科院(2020年營收17.99億美元)、經濟部持有最大股權的漢翔(7.14億美元)、台灣國際造船(簡稱台船,營收8.59億美元),以及民間企業中信造船(簡稱中船,營收1.45億美元);由於台灣國際政治處境特殊,採購軍備常面臨國際政治壓力,掌握自製能力將有助提高國防韌性。

台灣適合參與之國防裝備市場產值預估點圖示看說明

軍用模擬器含VR等
196億美元

產業複合成長率
2022~2030年達5.5%

軍用教練機
115億美元

產業複合成長率
2021~2030年達5.1%

軍用車輛
338億美元

產業複合成長率
2021~2029年達3.9%

巡防艦中小型作戰艦艇
128億美元

產業複合成長率
2021~2029年達2.88%

裝甲車輛
305億美元

產業複合成長率
2021~2030年達6.9%

軍用無人機
170億美元

產業複合成長率
2022~2027年達7.3%

強固顯示面板PC、NB、平板..
183億美元

產業複合成長率
2021~2030年達7.4%

資料來源:Marketstand、INKWOOD、DataIntelo

軍用車輛

338億美元

產業複合成長率
2021~2029年達3.9%

裝甲車輛

305億美元

產業複合成長率
2021~2030年達6.9%

軍用模擬器含VR等

196億美元

產業複合成長率
2022~2030年達5.5%

強固顯示面板PC、NB、平板..

183億美元

產業複合成長率
2021~2030年達7.4%

軍用無人機

170億美元

產業複合成長率
2022~2027年達7.3%

巡防艦中小型作戰艦艇

128億美元

產業複合成長率
2021~2029年達2.88%

軍用教練機

115億美元

產業複合成長率
2021~2030年達5.1%

資料來源:Marketstand、INKWOOD、DataIntelo

台灣造船噸數排名11 三業者領軍

相對而言,台灣造船業除有政府扶植,民間也靠承接國際貨輪及漁船製造訂單能量維持活力。以船舶噸位數統計,台灣排名世界第11名,市占率2.62%,目前共有台船、中船、龍德造船3大造船廠,相對中韓以大噸數船為主,台灣偏中小型,以交船量而言台灣排名第5~6名。

2016年海軍司令部發布12項造艦計畫,編列23年約4,700億元預算採購軍艦,讓台灣造船供應鏈獲得穩定的長期需求。國防安全研究院所長蘇紫雲分析,海軍有自己的造船中心掌握系統整合力,設計後交給船廠生產,再由中科院提供次系統,這方面供應鏈的完整度比空軍高。

但台灣船艦產業雖初具規模,潛艦國造計畫也成為海軍重要任務,但過去並沒有相關經驗,目前潛艦原型艦由台船與中科院合作開發,預計2023年9月下水,在此之前救難艦會先完工。

而潛艦開發有多困難?「潛艦就是水下的瑞士手表,」蘇紫雲表示,潛艦空間窄精密度高,凸顯國防既是科學也是一門藝術。

在陸軍方面,台灣雖有陸軍兵工整備發展中心(軍備局),初步掌握裝甲車系統整合能力,但還無法掌握一級作戰管理系統設計能力,而飛彈外殼金屬加工供應鏈也散落台灣各地。

「我們不需要A到Z都有,」蘇紫雲認為,發展軍武產業台灣不必樣樣俱到,由於台灣應用場景是海空防衛,行有餘力才是岸邊防衛,再有餘力就加強陸軍防衛,應該照防衛需求優先發展精準彈藥(防空飛彈或反艦飛彈),其次是無人機或戰機船艦,按階段性發展技術就能成功。

台灣軍工自研史大事記

戰機能量高峰
1965
中科院籌備成立
1973
美商諾斯諾普(Northrop)技轉,由航發中心(漢翔前身)生產中正號F-5F/E戰鬥機308架,螺旋槳跨入噴射機
1978
以色列Gabriel技術移轉中科院,開發雄風一型飛彈,至今已經研改到三型號稱航母殺手
1980
中科院航工中心(漢翔前身)與諾斯諾普(Northrop)合作研發AT-3自強號噴射教練機
1988
經國號IDF原型機出廠,由中科院與航工中心(漢翔前身)製造
自製巡邏艦能量高峰
1989
中科院與船舶設計發展中心合作,台船製造「成功級巡防艦」7艘
1993
中科院與海軍設計,中信造船製造錦江級巡邏艦
1993
「尹清楓命案」掀台灣法國拉法葉軍艦採購弊案
2000
《國防法》三讀通過,國防政策合法化
2012
船舶海洋產業研發中心設計沱江號巡邏艦,由龍德造船得標
國艦國造與國機國造高峰
2015
中科院研發天弓三型中遠程防空飛彈 國防部公告潛艦國造計畫
2016
海軍公布12項造艦計畫,23年4700億元,包括中科院與台船合作潛艦8艘
2020
中科院研發,漢翔生產T-5高教機勇鷹號,預計2026年完成66架
2021
立法院通過2,373億元海空戰力提升計畫特別預算
2022
政府宣布「無人機暨防禦系統」軍用商規計畫500億元,2024年將採購3000架無人機訂單
資料來源:國防部、中研院、漢翔官網

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數位製作人 : 王郁倫 編輯 : 林語柔 視覺設計 : 林庭毅 網頁工程 : 范振揮、陳思云 主視覺圖片來源 : 龍德造船 監製 : 徐睦鈞、簡正一、楊孝義 日期 : 2023.04