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農曆春節前已迎來台積電(2330)與大立光等二場重量級法說,前者為科技產業定調一整年的產業趨勢,後者為智慧型手機與光學鏡頭產業勾勒出一整年方向,我們試圖從這二場法說拆解出潛在的投資機會。
台積電管理階層預估,高性能運算(HPC)再次成為2025年主要營收增長動力,人工智慧(AI)相關營收也將翻倍成長;2025年全年資本支出達380~420億美元,大部分都花費在2奈米先進製程與CoWoS先進產能的擴充。上述的法說指引預告,今年的科技股的投資重點仍是在AI晶片、2奈米、CoWoS等相關供應鏈。
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