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經濟日報 周克威
智邦兆豐54購03（031807）
連結標的：智邦（2345）
11/14收盤價983.00/+3.00元
智邦第3季仍處資料中心備貨旺季，美系資料中心客戶為加速自家ASIC伺服器布建需求，使AI相關產品需求自第2季起持續快速成長，通用型伺服器與AI伺服器所搭配的高階網路交換器需求伴隨增加。
同時，美系企業品牌需求陸續回升，在相關零組件產能逐漸到位下，出貨予美系客戶產品動能再度提升，因此，帶動營收表現，毛利率、獲利同步有所表現。
展望第4季，美系資料中心客戶需求依然強勁，自第3季拉貨需求優於預期後，第4季布建持續，即使季底進入新舊產品轉換期，客戶需求依舊維持高檔，季對季衰退幅度有限，因此，市場法人上修整體營收預估至695.4億元，季減4.4%、年增78.4%。
智邦今年可望受惠400G與800G網路交換器產品出貨成長，AI加速卡在取得更多客製化晶片供給下、需求強勁，在兩大主要成長動能貢獻第2季營收高速成長下，預估全年營收2,456.6億元，年成長122.5%，毛利率預估至18.4%，稅後純益255.2億元，年增112.7%，EPS為45.7元，創新高。
權證發行商表示，投資人若看好智邦後市，可挑選價外長天期認購權證介入，如智邦兆豐54購03（031807），以小金搏大利。（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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