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經濟日報 周克威
富世達兆豐54購03（034165）
連結標的：富世達（6805）
10/3收盤價1,105.00/+100.00元
富世達母公司為上市公司奇鋐，提供各類金屬沖壓設計與製造，主要產品為折疊手機、筆記型電腦、平板電腦的轉軸零件，近年跨入伺服器領域，上半年營收比重為折疊手機鉸鍊約占71%，NB約8.9%，Server相關約19.2%。
市場法人預估，第3季營收成長主要由Server相關所帶動，由於Server相關毛利率高於平均，預估帶動毛利率提升，看好全季營收35.3億元，季增34.7%、年增77.5%，毛利率26.6%，每股純益（EPS）9.7元。
展望第4季，在三折手機與左右折手機出貨帶動下，預估全季營收35.8億元，季增1.4%、年增29.2%，毛利率26%，EPS為9.5元。
分析師指出，去年9月年中系客戶推出首款三折手機，由於ASP高，帶動相關營收成長，貢獻營收比重達82.6%；三折手機出貨延續至今年上半年，加上3月中系手機廠推出寬折機，帶動相關營收34.6億元、年增18.5%，今年底有機會出貨左右折手機的改款版，帶動下半年折疊手機業務較上半年成長。法人估今年營收119.8億元、年增46%，毛利率25%，EPS 29.3元。
權證發行商表示，投資人若看好富世達後市，可挑選時間耗損低的長天期認購權證介入，如富世達兆豐54購03（034165）。
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