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雙鴻、奇鋐 押寶逾60天

本文共652字

經濟日報 記者何佩儒/台北報導

輝達(NVIDIA)高階AI伺服器帶動散熱需求,法人看好散熱雙雄雙鴻(3324)、奇鋐(3017),前者積極將水冷導入應用,高階散熱需求將刺激毛利率與單價提升,後者則受惠ASIC伺服器進入量產,出貨量逐季成長,並帶動水冷板及分歧管出貨。

分析師表示,預計輝達下一世代 Rubin 等高階AI伺服器的設計架構,將更依賴資料中心的設計,包含800V的電源及電力交換、輸配電,因此對晶片的發熱及散熱需求大幅提升。預計今年起在Blackwell平台,雙鴻將水冷積極導入應用。由於高階AI伺服器的散熱需求強勁,考驗完整解決方案,目前雙鴻積極設計資料中心級別散熱技術,契合產業趨勢,有助業務的拓展。

根據調研機構預測,液冷系統市場規模的年複合成長率在2025到2029年將達到20.9%,也就是將從2025年的71.5億美元,成長到2029年可望達到152.6億美元。

法人指出,受惠ASIC機殼及機櫃開始放量,加上水冷板出貨比重提升,帶動奇鋐營收成長。主因在於ASIC伺服器進入量產期,帶動機殼及機櫃產品出貨提升,加上GB200組裝良率從5月正式轉佳,推升奇鋐的水冷板出貨,為伺服器相關零組件的毛利率較高,有助奇鋐產品組合轉佳。

另外GB300及新ASIC伺服器客戶水冷零組件,將在第3季開始小幅量產,組裝廠最快11、12月可望量產出貨,Meta ASIC、AWS ASIC的水冷伺服器也將年底陸續出貨,有利奇鋐營運。

權證發行商表示,投資人若看好奇鋐與雙鴻後續表現,可以挑選價內外20%以內,距到期日60天以上的權證介入。

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