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世芯兆豐4B購01（075054）
連結標的：世芯-KY（3661）
5/23收盤價2,970.00/+70.00元
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳日前宣布推出NVLink Fusion，希望藉此讓自家GPU可與客戶的自研晶片（ASIC）相連，大搶ASIC商機，並點名世芯-KY為合作夥伴，推升其股價表現。
法人表示，世芯-KY今年因北美客戶7奈米產品步入產品生命周期尾端，預估營收僅能持平。不過北美大客戶的新一代產品已順利完成設計，將提供世芯2026年到2027年營收強勁成長動能。其他在車用、網通等產品，占營收比重也有望逐步提升，有利世芯-KY降低營運集中風險。另外高效運算運算（HPC）市場需求強勁，助攻世芯-KY接單。
在專案進展方面，分析師表示，世芯-KY多個3奈米專案，預計今年完成流片作業，2奈米專案也已啟動。同時中國車用市場的ADAS系統開發也重新啟動，委託設計服務（NRE）業務在北美市場仍維持強勁需求。
隨著整體產品組合逐步優化，且主要量產客戶的毛利率提升，法人看好世芯-KY今年整體毛利率仍有成長空間。今年製程節點轉進將明顯加速，進一步支撐NRE業務的成長動能。
權證發行商表示，投資人可挑選與現股價格連動大的淺價外認購權證參與行情，如世芯兆豐4B購01（075054）。（權證投資必有風險，本專欄不具招攬、廣告或其他任何推介意圖，投資人參考時請審慎為之。）
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