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緯創群益54購01（078740）
連結標的：緯創（3231）
5/16收盤價111.00/-0.50元
緯創第1季營收季增16.6%、年增44.8%，優於市場預期，毛利率季減至7.8%，但受惠費用控管得宜及良好的營運槓桿，使營益率季增至4.4%，EPS 1.85元，也優於市場預期的1.6元。
展望第2季，緯創出貨予Dell的GB200櫃數將翻倍成長至700~800櫃，加上GB200 computeboard出貨量持續季增、HGX B200亦於第1季開始放量出貨，市場預估第2季伺服器營收占比將較上季的近13%提升至26%。另外，預期PC、NB出貨量將季增中高個位數，單季營收為4,172億元，季增20.3%、年增73.6%，毛利率為7.2%，預估EPS為2元。
展望今年，PC、NB全年出貨量年增低個位數；伺服器部分，GB200出貨量下半年將優於上半年，全年出貨量將達2,500~3,000櫃水準，通用型伺服器出貨量則為年持平至年增中低個位數。
此外，ASIC整機出貨量雖預計將於第2、3季達出貨高峰，加上GB200全年出貨量增加，客戶除馬來西亞YTL集團外，亦包含北美CSP及中東客戶，因此下半年營運動能續強，市場估全年營收1.6兆元，年增57.4%，EPS小幅上修至8.2元，年增37.2%。
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