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世芯、智原 挑中長天期

本文共549字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

總經環境不確定性仍高,規格升級為2025年IC設計產業主要動能。除AI PC帶動ISP、MEMS MIC等零組件升級外,USB4、Wi-Fi 7、10GPON等規格升級亦持續進行,法人看好世芯-KY(3661)、智原等個股後勢表現,投資人可透過中長天期商品布局相關權證。

台灣半導體產業協會(TSIA)預估台系IC設計產業第3季產值3,395億元,季增8.6%, 2024年產值達1.29兆元,年增17.2%,在半導體產業中的成長率僅次於晶圓代工。

世芯-KY、智原相關權證
世芯-KY、智原相關權證

美系雲端服務提供商與網通系統業者積極開發客製化ASIC產品趨勢下,世芯-KY的中長期TAM得以持續擴大。法人表示,世芯第4季NRE營收展望強勁,主因數項專案將於第4季下線。此外,RFQ需求暢旺,且主要來自3奈米製程,強勁的NRE pipeline將支撐2025年的NRE營收展望。此外,除獲取美系雲端服務提供商與新創企業的AI ASIC專案外,世芯-KY亦將設計服務拓展至網通相關應用。

智原方面,法人認為,今年AI營收貢獻約占7%至9%,2025年應會數倍成長,成為第一大應用。2025年AI較大的營收貢獻來自新AI NRE及MP業務。MP業務包含2.5D封裝及其他邏輯部分,預計2025年量產,因此預計2025年AI業務營收占比有望達20%至30%。

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