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奇鋐、緯穎 押中長天期

本文共603字

經濟日報 記者周克威/台北報導

Dell、HPE等國際大廠近日陸續發表最新AI平台,並規劃在明年第1季起陸續上市,搭配輝達GB200本季開始小量出貨,奇鋐(3017)、緯穎(6669)等供應鏈營運將受惠。權證券商建議,可利用中長天期、券商造市積極等條件的認購權證,參與相關個股走勢。

奇鋐第3季營收達190.1億元,優於市場預期,主要是受惠於3DVC模組出貨量隨GPU供應緩解而大幅增加,市場預估單季每股純益(EPS)為5.6元。

展望第4季,市場預期H100、H200 3DVC模組出貨量將持續成長,且用於GB200的水冷板以及液冷零組件也將開始小量出貨,推估今年奇鋐水冷營收佔比約5~8%,預估第4季營收將季增7.6%至205.2億元,EPS為6.08元。

奇鋐、緯穎相關權證
奇鋐、緯穎相關權證

法人看好奇鋐在Blackwell系列水冷板的供貨份額為40~45%,另外,也會生產CDU、CDM等液冷零組件,旗下子公司富世達則負責生產伺服器導軌及水冷快接頭模組。隨著2025年液冷零組件滲透率提升下,將優化公司產品組合,推升整體毛利率,預估2025年毛利率將年增至25.2%。

緯穎方面,市場看好AI伺服器將成為主要增長動能,緯穎第2季存貨金額提升至697億元,相較於第1季的486億元與去年第2季的296億元,皆有明顯增長,顯見緯穎對於後市AI伺服器訂單需求強勁推升備料需求增加,主要動能來自於美系客戶ASIC專案將顯著增溫,且品牌GPU亦受到B系列遞延,使H系列訂單進一步增溫。

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