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低軌衛星商機逐漸成長,台灣低軌衛星地面設備以零組件與結盟打入國際供應鏈,諸如網通大廠金像電(2368)、台耀(4746)等台廠,透過工業局 Beyond-5G(B5G)專案,聯手打造低軌衛星地面接收站供應鏈,爭取國際訂單。權證發行商表示,投資人如看好低軌道衛星供應鏈,可透過中長天期權證進場卡位。
投顧法人分析,台廠的低軌道衛星商機有三,其一是SpaceX採用In-house有望轉變為EMS助台廠設廠優勢,因隨著用戶數增加,可能會將較低單價單品委由EMS控管。第二,台廠具備零組件廠打入SpaceX優勢,但未進場的零組件廠有新進難度;單一台廠目前無提供OneWeb、Telesat地面設備,但可由已切入SpaceX台廠擔任領頭羊牽引結盟。第三,目前BF IC由國外市場壟斷,3GPP R19有望幫助台灣晶片廠切入關鍵BF IC,協助國內外ODM廠降低設備成本。
金像電生產高端伺服器PCB,在多層PCB製程擁有解決製程問題的能力;台耀則具備高頻高速銅箔基板材料研發能力,該公司在射頻領域應用的材料也投入多年研發能量。
台耀近期營收表現亮麗,主要受惠於Server Switch Board隨 HGX系列拉貨強勁以及低軌道衛星相關出貨強勁。在AI部分,台燿第4季開始出貨ASIC AI Server的UBB板,並持續受惠 Intel Eagle Stream及AMD Genoa 推出,帶動高階產品出貨量。
若看好金像電、台耀接下來股價表現,可選價內外15%以內、有效天期120天以上權證介入。
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