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蘋果iPhone 16等新品下半年將陸續上市,市場傳出蘋果要求iPhone供應商準備約8,800至9,000萬支零件,消費電子也進入傳產旺季,預期帶旺PCB上下游營運增溫。台光電(2383)、臻鼎-KY(4958)後續業成長可期,權證發行商表示,可利用相關認購權證參與操作。
臻鼎-KY第2季營收324.11億元,創歷年同期次高;稅後純益為6.67億元,歸屬母公司淨利4.86億元;每股純益(EPS)0.51元;累計上半年營收649.22億元,創歷年同期次高;稅後純益21.03億元,歸屬母公司淨利14.63億元;EPS為1.55元。
隨著手機導入更多AI應用,各式PCB須做出相對應的調整,中長期可望帶動產品規格升級與用量提升。
臻鼎在高階PCB板方面擁有業界最完整的產品應用布局,無論是AI手機、AI PC、AI伺服器、AI智能車用板及AIoT等,皆逐步通過客戶認證並配合客戶量產時程,目標明年合併營收能再創新高。
台光電7月營收月增10.2%至57.81億元。營收月增主要因為H系列AI伺服器出貨仍持續增加,且近期因新系列產品有出貨遞延的疑慮,使客戶增加對於舊款產品的拉貨需求,而台光電作為H系列產品的領導供應商,則有望額外受惠。
此外,隨著AI晶片產能的持續增加和雲端服務業者投資態度仍較為積極,預估整體AI伺服器出貨將年增逾二成,外加運算能力的提升將促使所用的板材需要升級,使相關基板市值可年增逾五成。消費性、資料中心、車用產品需求有望谷底回溫,且衛星通訊仍將保持較高的成長幅度,故預估台光電2025年營收年增6.6%。
看好台光電、臻鼎-KY等蘋概股後續表現,可挑選價內外15%以內、有效天期120天以上的商品介入。
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