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美系外資大幅調降瑞昱(2379)評等及目標價,將評等由加碼調降至減碼,目標價更由707元大幅下調至420元,降幅達4成,瑞昱16日以488.5元開低,下跌17.5元,股價開低走低一度下滑至462.5元,盤中跌幅逾7%。
IC設計大廠瑞昱第2季合併營收306.74億元,毛利率50.9%,淨利43.87億元,季增40.2%,年增68.3%,每股純益8.55元,為近八季高點;累計上半年合併營收為562.96億元,歸屬母公司業主淨利75.16億元,年增70.8%,每股純益14.66元;瑞昱今年營運復甦,展望第3季,瑞昱預估,第2季成長力道應可延續到第3季,營運前景穩健。
美系外資最新報告認為,AI PC發酵仍需要時間,瑞昱WiFi業務市占率恐將遭到稀釋,雖然長期看好Windows on Arm(WoA)的回升但短期內WoA銷售則比預期弱,瑞昱在PC半導體營收占比約30~35%,預估明年的上升空間有限。
美系外資表示,瑞昱明年主要成長動力包括藍牙及車用乙太網,仍無法彌補其他業務放緩的部分,加上明年PC半導體成長恐將放緩,預估瑞昱明年獲利恐將年減少15%,同時預估瑞昱明年PC相關業務恐僅持平或小幅上升,明年WiFi業務恐將年減9%。
美系外資決定調降瑞昱評等及目標價,將評等由加碼調降至減碼,目標價更由707元大幅下調至420元;同時下修瑞昱明後年的獲利預估,每股純益(EPS)從原預估的36.41元及39.44元分別下修至28.83元及27.56元。
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