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經濟日報 孫震宇
合庫金控（5880）旗下子公司合庫投信之「合庫標普利變特別股收益指數基金」榮獲2026年理柏台灣基金獎新台幣混合保守型3年期最佳基金獎，顯示合庫投信穩健的投資策略與堅強的投資實力，獲國際專業機構高度肯定，也凸顯特別股資產在震盪多變金融市場中的投資價值。
合庫投信表示，合庫標普利變特別股收益指數基金採指數化投資策略，追蹤標普利變特別股指數(S&P U.S. Variable Rate Preferred Stock Index)，主要布局美國利變型特別股，利變特別股的設計能隨基準利率調整，兼顧收益穩定與風險控管，基金自成立以來經歷多次升息與降息循環及市場波動，仍能維持相對穩健表現，為投資人持續創造長期具競爭力的報酬。
合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊指出，特別股兼具類債券收益與股權性質的特性，在優先順序上，特別股股息支付與資產清算優於普通股；相較於傳統債券，特別股能提供更具競爭力的收益水準，有助於投資人在震盪環境中維持穩定現金流；同時，隨著市場風險偏好下降，資金有望持續流入防禦型與收益型資產，為特別股市場提供支撐。
近期地緣政治風險快速升溫，對全球金融市場造成顯著衝擊。美以伊戰爭使中東局勢緊張升高，使能源價格上升，進一步推升市場對通膨再起的憂慮，並致金融市場波動加劇。合庫標普利變特別股收益指數基金投資團隊表示，面對經濟成長趨緩、利率維持高檔及地緣政治風險升溫的多重挑戰，特別股因較高股息收益優勢，建議追求現金流投資人可納為資產配置部位。
合庫投信深耕主題型與指數型基金產品，此次獲獎印證合庫投信團隊專業的投資與資產管理能力。合庫投信未來將持續秉持投資理念為投資人創造長期價值，致力於在波動市場中，為投資人守護資產、開創收益機會。
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