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富達基金 全球動能區域布局齊創佳績

提要

在台深耕40年 憑藉深厚研究實力與成熟的跨資產布局能力 展現穩健管理投資組合成果

富達國際榮獲理柏基金獎多項大獎,由投信投顧公會理事長尤昭文頒獎,富達通路業務部門主管張曉峯(右)代表領獎。 吳榮邦/攝影
富達國際榮獲理柏基金獎多項大獎,由投信投顧公會理事長尤昭文頒獎,富達通路業務部門主管張曉峯(右)代表領獎。 吳榮邦/攝影

本文共1095字

經濟日報 蔡穎青

富達國際憑藉深厚研究實力與成熟的跨資產布局能力,9日再度於理柏台灣基金獎中脫穎而出,獲得多項大獎肯定,展現富達長期深耕全球投資研究、穩健管理投資組合的成果。

富達國際在理柏台灣基金獎獲獎基金包括:富達全球動能多元基金(A股、美元)獲美元靈活混合型-環球三年期獎、富達日本價值基金(Y股、累積、日圓)獲日本股票五年期、十年期雙獎、富達中國聚焦基金(A股、美元)獲中國股票五年期獎、富達歐盟50基金(A股、歐元)獲歐洲股票五年期、十年期雙獎。

富達全球動能多元基金,多元配置與動態調整波動中捕捉增長與收益。在市場波動頻繁的環境下,多元資產策略成為投資組合中不可或缺的一環。富達全球動能多元基金以動能投資策略為核心,透過主動式資產配置,靈活布局全球股票、債券、原物料及另類資產,掌握不同市場循環下的投資機會。該基金長期以股票作為主要成長引擎,聚焦AI科技、原物料及亞洲新興市場等具結構性成長潛力的主題,同時依市場變化彈性調整股債與現金比重,在震盪中兼顧風險控管與報酬機會,適合追求成長與收益平衡的投資人。

富達日本價值基金,掌握日本改革紅利價值投資迎新機。隨著企業治理改革深化、資本效率提升,以及評價相對仍具吸引力,日本股市持續受到國際資金關注。

富達日本價值基金以價值投資為核心,透過深入的基本面研究,精選評價被低估但具定價能力、獲利品質改善與長期成長潛力的日本企業。該基金特別關注積極改善資本配置、提高股利及買回庫藏股的公司,參與企業價值重估的長期機會;產業布局則偏好受惠內需成長與政策推動的金融、營建、工業與重電等領域,在掌握改革動能的同時,兼顧長期成長與風險控管。

富達中國聚焦基金,聚焦結構性轉型精選具增長潛力企業。在政策支持與產業升級推動下,中國大陸市場具長期成長動能,但市場分化明顯,更突顯主動選股的重要性。富達中國聚焦基金聚焦中國大陸與香港市場具長期競爭優勢的優質企業,重視商業模式、管理團隊、現金流與財務體質,並在具安全邊際的合理評價下布局,透過集中但具分散性的投資組合與嚴謹風險控管,力求在波動市況中穩健累積長期資本成長。

富達歐盟50基金,大型龍頭展韌性掌握評價與景氣修復。在企業獲利回溫、貨幣政策逐步轉向寬鬆的背景下,歐股兼具評價修復與股利收益優勢。富達歐盟50基金採被動式指數投資策略,緊密追蹤Solactive Euro 50指數,投資於歐元區市值最大、最具代表性的50家大型企業,並適度運用衍生性工具進行現金等值化管理,捕捉歐元區大型股的長期表現。

今年適逢富達在台深耕40周年,富達表示,將持續運用全球研究資源與多元產品線,協助投資人於多變環境中穩健邁向人生不同階段的財務目標。

註1 : 「理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力...
註1 : 「理柏台灣基金獎」主要是以累積期間的方式依據總回報、穩定回報、保本能力、費用、課稅效能(僅美國適用)評選。註2:「Smart智富台灣基金獎」由Smart智富雜誌頒發、晨星技術指導。評選的基金須在台灣核備銷售超過一年、主要是以短、中、長期績效及風險評選。資料來源:理柏台灣基金2026/04、2024/04,Smart智富雜誌2024/03。

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