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日股比拚誰最強 00949績效稱霸主、被動基金

本文共799字

經濟日報 康堃皇

股神巴菲特今年再度加碼日股,預計將對五大商社持股拉升至法規上限10%,並在股東會上強調「50年都不會賣」,展現對日本市場的長期信心。外資亦隨之跟進,推升日股買氣升溫。觀察近半年國內日股基金績效,復華日本龍頭(00949)以逾10%報酬率穩居主被動型基金之首;摩根絕對日本基金與00956中信日經高股息則繳出7%至8%的亮眼成績,緊隨其後。

根據日本財務省數據,全球投資人4月對日本股票與中長期債券(不含短期債)淨買入達8.21兆日圓,創2005年有統計以來新高,超越2023年4月前高紀錄。其中,淨買超日本股票與基金達3.67兆日圓,為歷史第三高,顯示在美國市場動盪之際,日本資產正成為全球資金的避風港。

除資金湧入外,日本企業也加速推進公司治理改革。根據高盛統計,東證指數成分股企業今年4月共宣布高達3.8兆日圓的股票回購計畫,較去年同期大增近三倍。儘管面對全球貿易緊張與關稅風險,日本企業仍積極強化資本運用與公司治理,進一步鞏固市場信心。

在基本面與資金面雙重利多下,日股表現穩健,帶動國內日股基金績效同步走揚,投信投顧公會資料顯示,近半年表現最佳者為復華日本龍頭(00949),報酬率達10.25%,穩居主被動型日股基金之冠;摩根絕對日本基金及00956中信日經高股息則以7%~8%的成績緊追其後。相較之下,傳統市值型或聚焦半導體題材的日股ETF,近半年多為負報酬,表現相對疲弱。

法人指出,在巴菲特推波助瀾下,日本這幾年的崛起的確看的到,00955的確具有商社概念,00949選股邏輯則著重企業的海外營收及客戶數,不只有商社股,亦有如Sony、Toyota、任天堂等為投資人所熟知的全球型大企業,台灣投資人在投資日本的選擇上越來越多元。

整體而言,在外資簇擁、企業改革加速及中美貿易局勢趨緩等多重利多下,日本股市已成為國際資產配置重心。國內投資人可透過主動式基金或ETF布局,把握日股新一波成長契機。

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