中國信託證券主辦 中傑-KY上市前公開承銷

中國信託證券主辦中傑投資控股（簡稱「中傑-KY」，股票代號6965）上市前現金增資發行新股案，本次採取競價拍賣及公開申購兩階段承銷，競價拍賣計有12,471張，競價拍賣底價每股為100元，今（14）日開始投標，競拍期間為2月14日至2月18日，2月20日開標，投標保證金4成；承銷價格128元，2025年2月24日開放公開申購。

中傑-KY成立於1983年台中大雅，專注運動鞋、休閒鞋及皮鞋製造代工，具豐厚技術及經驗能開發製造各類鞋款，主要客戶New Balance、Columbia集團、安踏集團和李寧等，並設立專屬研發中心，從而建立長期穩定合作關係，新客戶老虎伍茲高爾夫球品牌Sun Day Red、日系品牌Descente，屬高毛利、高單價產品，已於去（2024）年第四季出貨，既有客戶Under Armour以戶外、高爾夫等利基鞋款為主，未來將新增運動、籃球鞋款，提高出貨量。

該公司去（2024）年產量約4,100萬雙，創歷年新高，產品銷售地區分布為中國37%、美洲35%、歐洲16%、亞洲11%及其他，生產基地以中國大陸及越南為主，目前規劃河南廠產能擴充、越南北𣴓省、印度及印尼擴廠，印度廠已於去（2024）年底出貨，目前年產量約60至100萬雙，未來產能持續增加，印尼廠預計2026年投產，預計今（2025）年產量將提升至4,300至4,400萬雙，並隨著各廠區擴廠進度逐年貢獻產能，挹注營運成長動能。

中傑-KY去（2024）年1~12月累計合併營收新臺幣270億元，相較2023年營收新臺幣227億元，年增率約兩成，繳出亮眼成績單，去（2024）年前三季營收毛利率15.6%，每股稅後盈餘（EPS）9.22元，展望未來，製鞋產業景氣復甦訂單增溫，中傑-KY主要客戶成長動能高於市場，可望受惠同步成長且市占率持續攀升，加上海外雙印擴廠效益持續發酵，未來成長可期。

中國信託證券近年積極協助優質企業進入資本市場，去年輔導上市櫃掛牌案件再創新高，實績備受主管機關肯定，榮獲證交所及櫃買中心頒發「攜手同行獎－證券承銷商」、「推動創新獎－證券承銷商」、「推薦輔導上櫃績效獎－證券承銷商」，IPO穩居台灣前三大券商，同時輔導海外企業回台申請上市櫃市占率更為市場第一。