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美債殖利率反彈 全球債券更甜蜜

本文共631字

經濟日報 賴俊明

近期美元和美債殖利率同步轉強,美國10年期債券殖利率更一路自3.60%彈升至4.27%、再度突破4%的整數關卡。滙豐投信表示,即使短期因素導致美債出現較大的波動,但寬鬆的大方向不變,顯示長期美債利率4%以上都具有一定的性價比。因此,建議債券投資人可逢低布局,選擇以跨區域、信評為策略,除可有效分散風險,亦可追求更多元債種的回報機會。

滙豐環球高入息債券基金經理顏誌緯進一步說明,這波促使美債殖利率反彈應可歸納出以下因素:首先是此前公布的通膨與就業數據雙雙高於預期及聯準會重申2碼的降息並非常態,因此讓市場臆測降息恐踩煞車的疑慮。

再者則是擔憂「川普交易」重燃,若加大關稅貿易壁壘,恐進一步影響通膨前景表現。但滙豐投信認為由於聯準會利率點陣圖顯示降息周期仍將延續至2026年,不只今年有降息2碼、明年更有4碼的空間。加上據歷史經驗顯示,降息周期都將壓抑債券殖利率走勢,因此長線將有利於債券資產表現。

此外,全球主要央行降息路徑明確,前十大主要經濟體中,已有7個於今年啟動降息,並預期年底和明年初會進一步調降利率,或可刺激對債券資產的潛在買盤。加上自美啟動降息循環後,亞洲、歐洲公司債與新興市場債券表現相對美債強勢,債市輪動明顯,顯見全球債券提供更多元的回報機會。

其中滙豐環球高入息債券基金為全球複合式債券型基金,投資組合涵蓋歐洲、美國及新興市場,靈活配置投資級與非投資級債券。藉由分散投資區域與幣別,更能規避單一區域經濟風險,不失為提供投資人布局債市長線多頭的甜蜜點。

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