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五大領域股 Q4逢回找買點

本文共577字

經濟日報 黃英傑

受到AI類股仍在燒錢階段,獲利不如預期,引爆估值過高疑慮,近期全球科技股回檔修正。統一投信表示,市場對AI投資回報的質疑,恐抑制科技股第四季評價上行空間。但AI仍是長線軍備競賽重心,逢拉回找買點的操作不變。第四季建議著墨業績還能加速成長的五大子領域,包括:國產先進封裝設備、資料中心基建、AI網通(PCB/CCL)、AI PC/NB、蘋概股。

統一投信表示,去年底,市場對於CSP(雲端服務供應商)的資本支出是否能跟上AI伺服器的出貨規模仍存疑,但現階段美國四大CSP的資本支出都已跟上預期;惟今年資本支出的高增速墊高了基期,明年可能會看到增速放緩。但整體來說,以目前AI伺服器規模來看,預期明年CSP資本支出仍有上調空間。且AI伺服器的採購,除了四大CSP外,還擴散到GPU雲端平台、主權AI等更多元化客群,顯示需求依舊強勁。

統一投信指出,AI投資長線具有戰略意義,硬體建置與軟體應用缺一不可,相輔相成。AI伺服器展望維持樂觀,且主戰場從訓練端轉向推理側,硬體需求持續快速發展。軟體方面,生成式AI從基建部署階段進入平台及應用程式開發期,雖然其價值變現能力仍待發酵,但產業能見度與可預測性持續提高,未來亦值得期待。

此外,聯準會將進入降息周期,也會帶動科技類股評價回升。投資人可透過優質基金分批布局全球科技股跌深反彈的行情,並以定期定額參與長線大多頭列車。

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