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凱基銀行獲財富管理銀行3項大獎肯定

提要

滿足全客群理財需求 落實金融友善服務

《今周刊》第18屆財富管理銀行暨證券評鑑,凱基銀行榮獲最佳銀色友善獎、最佳財富管理形象獎、最佳行銷創新獎等三項大獎,
由金管會主委彭金隆頒獎予凱基銀行總經理許維銘(右)。 凱基銀行/提供
《今周刊》第18屆財富管理銀行暨證券評鑑,凱基銀行榮獲最佳銀色友善獎、最佳財富管理形象獎、最佳行銷創新獎等三項大獎, 由金管會主委彭金隆頒獎予凱基銀行總經理許維銘(右)。 凱基銀行/提供

本文共935字

經濟日報 孫震宇

凱基銀行積極推動公平待客,秉持「以客戶為中心」的企業理念,不僅以專業、貼心、創新的金融服務滿足客戶需求,針對高齡客戶,更推動高齡金融規劃顧問師服務、客服高齡優先接聽、高齡優先叫號服務等多項銀色友善措施,榮獲第18屆財富管理銀行暨證券評鑑的「最佳銀色友善獎」。此外,凱基銀行針對客戶財富管理、資產傳承、退休規劃需求提供專業的建議及產品規劃,以及協助小資族群助攻理財服務,分別獲得「最佳財富管理形象獎」及「最佳行銷創新獎」肯定。

凱基銀行因應高齡化社會來臨,為滿足退休及高齡客戶多樣化的理財需求,積極鼓勵員工取得「高齡金融規劃顧問師」,從資產配置、風險規劃搭配信託專業,不僅在專業上滿足客戶的理財需求外,亦積極推動高齡金融友善服務,包括「高齡優先接聽」及「台語專線」服務,65歲以上的高齡客戶進線客服直接由專人接聽,並提供「台語馬A通」客服專人親切解說,讓語言不再成為溝通的阻礙。全臺分行亦提供「高齡優先服務」,引導長者至樂齡專櫃優先洽辦,並於櫃檯增設放大版約據、表單,方便客戶閱讀,打造高齡友善金融環境。

凱基銀行在財富管理上,打造3D理財、720度全方位服務,滿足客戶在財富管理上的多元需求。凱基銀行以Dependable可靠的理財團隊,讓專業的人提供理財諮詢服務;提供Diversified完整的解決方案,滿足客戶多元財務需求與目標;透過Digital數位協作,提升資產配置的流程服務效率。此外,除了360度水平面由客戶自身出發,滿足不同人生階段的理財規劃服務,更進一步延伸至垂直面360度由客戶家族出發,協助全資產盤點的傳承規劃服務。

除了有財富管理需求的高資產族群外,凱基銀行也運用數位金融的優勢,協助小資客群累積個人資產,透過「Karry數位帳戶」針對客戶閒置的台幣或外幣,提供具市場競爭力的優利活儲方案,並且享有基金申購及台股交易手續費的優惠。凱基銀行更透過O2O(Online to Offline)溝通策略,採取數位媒體廣告宣傳,並結合年輕族群最愛的KOL與社群APP等推廣,並搭配線下分行、戶外影音廣告,達到全方位行銷溝通。

凱基銀行持續以「客戶為中心」推動全方位金融服務,並積極優化各項作業流程,實踐公平待客的社會責任,提供客戶更有溫度及更有感的金融服務體驗。

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