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華南銀行 獲最佳信託創新獎

提要

秉持客戶多元需求 提供全方位產品平台與友善服務 「華麗退」客製退休資產規畫方案

華南銀行獲2024今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信託創新獎」,金管會主委彭金隆(左)頒獎,華南銀行總經理黃俊智代表領獎。華南銀行/提供
華南銀行獲2024今周刊財富管理銀行暨證券評鑑「最佳信託創新獎」,金管會主委彭金隆(左)頒獎,華南銀行總經理黃俊智代表領獎。華南銀行/提供

本文共550字

經濟日報 張瑞文

華南銀行於2024「第18屆財富管理銀行暨證券評鑑」評選,榮獲「最佳信託創新獎」殊榮,此次獲獎代表華銀信託團隊,致力於信託架構與規畫創新,依據客戶多元需求提供全方位信託產品平台及友善服務,為客戶解決資產管理問題,整體表現廣受國人青睞,深受評審及各界肯定。

因應數位潮流,華銀引進數位轉型思維,透過大數據資料分析及數位模型等應用,以「人找物」理念執行精準行銷。在退休議題下,華銀透過專屬退休網站「華麗退」,協助客戶及早進行退休理財目標設定,並搭配各營業單位具相關專業證照人員組成的「退休理財顧問團隊」。進而提供量身訂做的資產規畫方案,讓客戶將夢想轉換成實際的人生體驗。

此外,華銀致力於提升員工專業知識及服務品質,行內祭出各項激勵措施鼓勵員工考取高齡金融規劃顧問師、家族信託規畫顧問師、理財規劃顧問(CFP)及退休理財規劃顧問(RFA)等專業證照,累計至113年8月總培訓人數超過700人,且取得CFP證照及RFA證照人數更是公股銀行雙料冠軍。透過這些專業團隊訂定出專屬於客戶的信託架構,讓信託成為客戶最佳後盾。

繼2022年獲得「最佳財富管理形象獎」、2023年獲得「最佳銀色友善獎」後,今年再次獲得「最佳信託創新獎」殊榮,華銀將持續努力守護客戶的資產,落實普惠金融、善盡社會責任,成就客戶未來的美好人生。

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