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全球市場重返榮耀 理柏頒百項基金獎

本文共929字

經濟日報 黃英傑

2024理柏台灣基金獎今年共頒發106項分類大獎及4項團體大獎,全球基金市場去年重返榮耀,全球資金流向轉呈淨流入,但各類資產差異極大,今年全球經濟及金融市場仍充滿諸多變數與挑戰,投資人宜留意四大風險。

倫敦證券交易所集團旗下-理柏(LSEG Lipper)亞太區研究總監馮志源分析,全球基金市場2022年全年大幅淨流出逾7,600億美元後,去年股債市場同步回升,帶動全球基金市場轉呈1.1兆美元資金淨流入,可說是極為豐收的一年,但深究各類資產的資金流向,差異方向極大,其中貨幣市場型基金淨流入總額高達1.2兆美元,債券型基金淨流入4,380億美元,但股票型、混合資產型基金卻分別出現資金淨流出1,100億及3,730億美元,顯見市場資金仍相對謹慎,與全球股市表現大相逕庭。

展望今年,馮志源認為,今年全球經濟與股債市表現將有四大變數:中國經濟、地緣政治風險、聯準會利率走向及美國總統大選結果。馮志源表示,從恆大違約開始到中國房地產巨頭-萬科被信評機構穆迪降為垃圾債券,中國房市持續爆雷,整體景氣仍極度低迷,導致貸款壞帳增加、中小銀行經營風險擴散等一連串危機發生,持續為經濟帶來負面影響。外部風險方面,美國對中國發動貿易戰、關稅戰、科技戰等仍持續且更加嚴苛,美財長葉倫訪中特別聚焦電池、電動車、光電等新能源領域,釋出要求中方解決「產能過剩」問題,美國顯然有意出手再打擊中國出口,對中國出口與經濟勢必衝擊再現。

馮志源進一步指出,美國3月通膨火熱超乎市場預期,3月消費者物價指數(CPI)年增率從3.2%加速至3.5%,核心消費者物價指數雖停留在3.8%,但較2月上漲0.4%,快速的經濟成長可能會重新引發通膨壓力,目前市場已放棄聯準會6月降息的預期,市場共識首次降息時間將延後至第三季,降息次數也從原本預期的3次轉為1至2次。

地緣政治風險方面,俄烏戰爭未歇,今年以降又有以巴衝突持續,中東緊張局勢不斷升溫,伊朗一度對以色列發動大規模空襲,引發世界各國高度關注,油金及貴金屬價格紛紛大漲,再度引發通膨疑慮;美國總統大選逐漸加溫,前總統川普捲土重來,聲勢大好,現任總統拜登支持度雖開始緊追,但對國家走向、經濟狀態及拜登高齡仍存有高度疑慮,最後勝負結果仍難預料,動見觀瞻。

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