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家族企業永續傳承有方法 勤業眾信揭三大成功關鍵

本文共1035字

經濟日報 記者胡順惠/台北即時報導

良好的家族治理是企業長期成功的不二法門,勤業眾信《2024亞太地區家族辦公室洞察》報告提出十大趨勢,其中以「永續投資」和「科技應用」最受重視。專家建議,可針對三大方向提前擬定策略,確保資產能順利傳承下去並保持競爭力。

家族的穩定性與凝聚力對企業的永續傳承至關重要,勤業眾信聯合會計師事務所近日舉辦家族傳承系列講座並提出「家族控股公司」、「家族治理」及「家族辦公室」三大重點,由多方角度切入並擬定策略,確保家族企業在保有競爭力同時永保財富永續。

勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻舉例,近代知名精品龍頭的家族事業,歷經六代將近兩百年未曾衰退,主要歸功於兩大原因,首先,在面臨其他集團暗中收購股權的威脅時,該集團迅速召開家族會議,將分散至各家族成員手中的股權集中成立家族控股公司,並同時簽訂協議,規定家族成員在一定期間內不得出售股權,確保企業的經營權不受外部影響。

王瑞鴻指出,其次則是該精品龍頭家族也有著完善的家族治理,透過制定家族憲章,家族核心價值觀得以鞏固並成為治理的根基,使得每位家族成員都能在共同的價值觀下行動,有助於減少內部矛盾,提升決策的效率,並確保家族傳承的方向始終保持一致。

德勤財務顧問股份有限公司副總經理張洪碩建議,隨著家族需求日益複雜和多樣化,家族辦公室的設立可謂是現代財富管理的核心,不僅能夠提供多元化投資和風險管理,還能有效地進行傳承規畫和全球資產布局,保護財產的同時也利於增加家族財富。

張洪碩說,設立家族辦公室的流程通常分為「評估家族現況、訂立共同目標及未來願景、執行及轉變」三個階段,必須要與家族成員密切溝通,確保每個成員的期望和家族價值觀得到充分考慮。

張洪碩也分享在Deloitte私人暨家族企業服務(Deloitte Private)《2024家族辦公室洞察系列報告-亞太地區》中所提到的十大趨勢,包括風險管理、看好股票和房地產投資、分散投資需求驅動海外布局、永續投資熱潮、專業化程度不斷提升、制定傳承計畫、科技浪潮以及應對網絡安全威脅。特別是永續投資和科技應用,成為家族辦公室未來發展的關鍵領域。

報告指出,儘管面臨全球經濟不確定性及地緣政治風險,77%的亞太地區家族辦公室對未來仍持樂觀態度,預計資產管理規模將持續增長,這表明家族辦公室在現代財富管理中將繼續發揮重要作用。

綜合而言,對家族抱持高度認同感與凝聚力是家族財富永續的重要基石,當家族成員在共同的願景和價值觀下攜手合作時,家族企業的未來才能更加明亮,財富的傳承也能更加順利。

左起為勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻、德勤財務顧問股份有限公司副...
左起為勤業眾信私人暨家族企業服務團隊資深會計師王瑞鴻、德勤財務顧問股份有限公司副總經理張洪碩。業者提供

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