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成熟期二代企業家們的故事

台灣家族企業進入交棒高峰期,此次聚焦接班5年以上的成熟期二代,他們會遇到怎樣不同的試煉?


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攻高決勝關鍵 第一金00994A 挑500大強趨勢

本文共815字

經濟日報 記者廖賢龍/即時報導

台股指數挑戰新高難度攀升,下一波決勝關鍵在選產業、挑個股!根據投信投顧公會資料顯示,今年底前共有七家投信業者加入台股主動式ETF發行行列,現階段行情盤整,主動ETF透過選股策略追求超額報酬(Alpha)機會,後市更可望扮演台股後市關鍵資金動能,第一金投信加入主動式ETF募集行列,第一金台股趨勢優選主動式ETF (00994A)將在12月中旬募集。

00994A經理人張正中指出,11月以來台股指數挑戰新高,闖關難度變高,多頭趨勢出現盤整之際,宜採「選股不選市」的投資策略,留意產業趨勢與強勢個股,相較於被動式ETF市值型投資策略,專業經理團隊掌握產業研究、主動選股等系統化投資策略輔助,更有機會把握住行情修正時期,超越指數表現的產業及個股。

張正中表示,這檔ETF以台股市值前500大企業為投資股票池,囊括大型、中型、高股息、成長趨勢等標的,主動式策略則採Top Down,先篩選強趨勢產業,再挑選強勢個股。

系統化選股機制考量,基本面、技術面、籌碼面、動能面等四大面向,納入營收、獲利高成長及預期上修、技術面多頭、外資加碼,及股價周線與月線上揚等九大因子衡量,進行評分及加減碼,操作上可以鎖定集中火力投資,第一大持股權重最高可達30%,有利投資組合緊跟市場脈動。

台股大盤有漲有跌,但強勢產業及個股可能大幅超越大盤表現,CMoney資料統計,近五年各年度台股及產業表現可以發現,台股產業輪動快速,不論市場多空階段,都有強勢產業力壓大盤,像是2021年的航運股、鋼鐵股漲勢驚人,2022年的重建股及消費股則在大盤下跌中逆勢突起;而近三年則是由AI供應鏈群族群領頭上揚,超越大盤漲幅可觀。

第一金投信指出,00994A第一金台股趨勢優選主動式ETF,精選台灣各產業隱形冠軍,納入強趨勢產業與強勢個股,將在12月15日至12月19日繳款募集,每單位發行價格新台幣10元,投資人最低只要新台幣1萬元就能參與台股投資成長機會,收益分配採每季配息。

各年度台股表現及漲幅前三強產業。資料來源:CMoney
各年度台股表現及漲幅前三強產業。資料來源:CMoney

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