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ETF 新里程碑!0050分割後已漲28% 躍居境內外基金規模最大一檔

ETF示意圖。 圖/AI生成
ETF示意圖。 圖/AI生成

本文共655字

經濟日報 記者高瑜君/即時報導

隨權值股漲勢持續攻高,元大台灣50(0050)規模突破7,500億元後,3日反映台股大漲,價格突破60元,統計自6月分割後已上漲28.3%,超越大盤的18.6%,推升規模來到7,673億元。

法人分析,近年來ETF投資夯,主要原因來自於指數邏輯透明且費用率低廉,配合亮眼績效推升被動投資熱度。以0050為例,自2003年成立以來至9月30日含息報酬率1161%,以每年250交易日換算年化報酬率12.3%,在此報酬率下約6年就有機會為投入資產翻倍。

共同基金規模最新揭露至8月底,規模最多的境外基金——安聯收益成長基金的7,560億,0050今日規模來到7,673億元,躍居台灣境內、外規模最大基金,同步為台股基金投資、ETF發展寫下全新里程碑。0050規模突破7,600億元,經理費率已下降至0.1%以下,具有優勢。

針對0050所代表的指數化投資,可為一般投資人帶來低成本、分散風險與長期表現優勢,包括股神巴菲特就認為,大多數費用高昂的主動基金,長期績效並無法超過低成本的指數型基金。長期推廣指數化投資的政大周冠男教授也表示,正確的投資方法,就是「躺在指數的道路上耍廢」。

法人表示,0050調降費用率、分割股價後,全面帶動市值型ETF熱度,從台積電(2330)與0050投資人數成長變化來看,台積電於4月25日當周人數衝上189萬人後,持續出現獲利了結,截至9月26日投資人數降至157萬人,大減逾30萬人;同期間0050則自109萬人增加43萬人,來到152.9萬人新高,ETF分散投資明顯吸引投資人長期持有。

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