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市值型 ETF 三強爭霸!009804權重平衡、價格親民成亮點

本文共731字

經濟日報 記者崔馨方/即時報導

台股ETF進入戰國時代,目前市場上具三檔追蹤台灣50指數的ETF,包括即將進行分割的元大台灣卓越50 ETF(0050),富邦采吉50 ETF(006208),以及聯邦台灣精彩50 ETF(009804)。

台灣50 ETF系列代表台灣前50家公司。根據政大周冠男教授研究分析,市值型ETF長期走勢往上,適合投資人長期買進並持有。無論是小資族,上班族等投資人都可以考慮在投資組合中加入台灣50 ETF。

法人指出,元大台灣50 ETF(0050)近期通過「1拆4」分割案,預計單位價格將從160元左右降至40元左右。本來持有1張的投資人,將變成持有4張,總持有價值不變。

0050與006208皆追蹤台灣50指數,最新上市掛牌的009804則是追蹤台灣50權重上限30%指數。其中,009804價格最低,1股只要約10元左右,1張只要1萬多元,價格親民。

三檔ETF追蹤的指述都是台灣50系列指數的成員,其成分股相似,皆為選取台灣市值前50大的公司,前10大持股包括台積電(2330)、聯發科(2454)、鴻海(2317)、台達電(2308)、富邦金(2881)、廣達(2382)、中信、聯電(2303)、國泰金(2882)、中華電(2412)等。

唯一不同之處在於,009804追蹤的指數設有單一個股權重上限30%的平衡機制,可避免單一個股權重過大的問題。

法人表示,在川普關稅與台積電美國設廠等因素干擾下,該機制的特色在年初至今指數報酬率上充分體現出來,台灣50權重上限30%指數表現明顯優於台灣50指數。

至於選擇哪一檔,可依據風險偏好度。法人建議,若不想太集中在單一個股,想投資組合平衡可考慮009804,以降低過度的單一股票集中度,實現平衡配置,並長期定期定額投資。

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