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元大金(2885)旗下元大證券董事會通過依市場狀況發行無擔保普通公司債,總額以新台幣100億元為上限,採一次或分次發行方式,發行期間原則上不超過十年。此次債券分為主順位及次順位兩類,主順位債券主要用途為償還銀行借款或商業本票,以充實營運資金;次順位債券則以強化資本結構與提升財務體質為目標。
本次公司債面額為每張新台幣壹佰萬元,暫定以面額發行,利率方面,若採固定利率,票面年息原則上不超過3%;若採浮動利率,發行時利率亦不超過年息3%,發行後則依據浮動利率公式調整。債券無擔保品,亦無附帶轉換、交換或認股條款,不涉及股權稀釋情形。
此外,相關發行事宜包括承銷方式、受託人、承銷或代銷機構、代理還本付息機構與買回條件等,均由董事長或其指定人視實際情況決定處理。公司並計劃於向主管機關申報生效後,申請於櫃檯買賣中心登錄交易,以提升流動性與市場接觸度。
元大證券強調,將依市場情勢彈性調整發行時機與條件,持續以健全資本架構與強化財務穩健為目標,支應未來營運發展與資金調度需求。
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