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金融債看俏 進場時機到

本文共664字

經濟日報 記者蔡靜紋/台北報導

川普重返美國白宮,各界關注其金融鬆綁政策進度。投信法人認為,美國經濟基本面穩健,金融產業前景依然看好,尤其是金融債殖利率來到相對高點,正是投資人逢低進場的時機。

近期美元走強,反映市場對聯準會貨幣政策的預期轉變。此外,全球其他主要經濟體的央行,如歐洲央行,今年仍維持寬鬆貨幣政策,更加凸顯美元資產的吸引力。

中國信託ESG金融收益多重資產基金經理人羅世明表示,市場先前預期聯準會今年將會降息四次,但目前看來最快也要等到6月才有可能降息,且機率僅有六成,顯示市場與聯準會之間的預期落差正在擴大,並反映在美國公債殖利率走勢,10年期美債殖利率已攀升至4.696%,創下去年4月以來的波段高點。

新光投信表示,川普上任美國總統後有望鬆綁金融業監管政策,有助提高金融業獲利表現;整體來看,2025年全球經濟持穩,通膨趨緩,歐美央行先後啟動降息,有利金融市場與融資環境穩定,且從產業特性來看,美國主要大型企業與金融機構獲利相對穩健,其所發行的債券資產品質較為無虞,大企業投資等級債、金融債又相較於股票表現低波動,且有穩定債息收入,是相對具優質收益的穩健標的,建議投資人可布局金融債ETF。

羅世明建議,短期內可優先考慮波動較小的短天期債券,例如金融債;長期而言,則可關注受惠於經濟成長的金融股,透過多元配置降低投資組合的波動風險,掌握市場先機。

對於投資金融債ETF的投資人,羅世明提醒,應留意美國就業市場的變化,以及企業放款品質和消費力道的變化趨勢。因拜登政府的疫情紓困政策陸續退場,中低收入族群的消費能力可能受到影響,進而影響金融業的放款品質。

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