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債券 ETF 比一比 00953B漲幅、人氣、票息率三冠王

本文共801字

經濟日報 記者楊伶雯/台北即時報導

近期美債殖利率飆升,不過逢低搶債券ETF的降息投資契機熱度不減,債券ETF近期交易熱絡持續火熱,根據CMONEY統計資料顯示,15日ETF成交量前三名,債券ETF就包辦一、三名。市場法人表示,投資債券ETF要特別留意其持債票息率,因為持債票息越高,越有利於其後續配息能力,此外,成交量與含息表現也是要留意。

觀察投信發行的97檔原型債券ETF持債票息(成分債息率),平均有4.69%,再以單檔排行來看,有31檔持債票息在5%以上,其中00953B群益優選非投等債平均值債票息率8.31%是所有債券ETF中最高的;進一步觀察去年9月降息以來的含息報酬率表現,也是00953B上漲5.41%表現居冠,成交均量也是00953B日均量2.6萬張最熱絡,00953B堪稱是首次降息以來債券ETF漲幅、人氣與票息率的三冠王。

ETF理財達人指出,觀察00953B群益優選非投等債之所以表現出色,在於追蹤指數首創「信用因子加權」,信評愈佳且信用利差愈小的成分券,因違約疑慮相對較低,給予較大權重,據信評與信用利差給予各成分券權重,債券信評為B-至BB+,票面利率在6%以上(含),同時聚焦成熟國家,排除新興市場與CCC評級債券,產業配置多元,兼顧分散性與流動性。適合穩健投資型的債券投資人。

群益優選非投等債ETF(00953B)經理人李忠泰指出,近期美國公債殖利率反彈,令多數債券商品承壓,不過,非投等債指數則明顯抗跌,此因非投等債存續期間偏短,加以其基本面看好,有利於抵禦利率市場波動,不受升降息綁架。從2024年初以來,市場對聯準會降息預期雖不斷調整,但非投等債表現一路持堅,不受市場利率影響,期間美國非投等債指數上漲8.20%,優於美國投等債指數的1.69%。展望後市,即便市場對聯準會降息預期縮減,甚至轉為有升息可能,但在經濟數據強韌,非投等債基本面正向,違約率料將繼續維持低位,整體環境有利於非投等債表現突出。

債券ETF持債票息排行前十。(資料來源:Cmoney、2025/1/15)
債券ETF持債票息排行前十。(資料來源:Cmoney、2025/1/15)

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