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近年AI已成投資顯學,資金追逐AI類股,使全球股市呈現科技股領漲格局。在全球化時代,各國利用自身專精領域,合力打造完整的AI供應鏈。例如美國擅長AI軟體技術開發、台灣負責AI硬體成品製造,日本則是在半導體設備獨佔優勢。因此,若想用一檔基金網羅全球AI商機,全球科技股票型基金會是比較適合的選擇。
目前台灣投資人可以買到的全球科技基金共有44檔,境外和境內投信發行的各占一半。表現最佳的5檔基金,前三名為境內投信發行,分別為統一全球新科技、富蘭克林華美AI新科技、復華全球物聯網科技,顯示境內投信的海外股票團隊投研能力更勝一籌。
全體境內外全球科技基金的今年來報酬率平均約三成,前五強進一步提升至4成以上,甚至有一檔基金的報酬率超過五成,為統一全球新科技基金。這檔基金各期間表現穩定,1年及2年報酬率分別達到56.26%和90.34%,5年報酬率更高達222.87%,相較同類別基金報酬率平均的116.37%,高出近1倍。
攤開統一全球新科技基金最新持股,截至10月底,基金前三大投資區域分別為美國49.02%、台灣21.38%及日本12.73%。前五大持股分別為輝達、台積電、三菱重工、健策及ServiceNow,一網打盡美股、台股及日股龍頭企業。基金經理人郭智偉表示,隨著AI進入應用階段,除了硬體供應鏈以外,也同時布局受惠的軟體股。AI的龐大用電需求,也讓電力相關產業具備高投資潛力。
郭智偉指出,美國預計將持續朝經濟軟著陸、通膨及勞動市場降溫的方向前進。聯準會已經進入降息周期,資金面有利科技股評價提升。從基本面來看,美國總經情勢穩定,美股明年企業獲利也將保持成長,使股市有望延續多頭格局。根據目前已公布的企業財報及展望,AI在軟體的貢獻度逐步提高,雲端服務巨頭對明年的資本支出偏向正面,使AI產業預計將是市場持續關注的焦點。
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