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科技股基金 逢低卡位

AI示意圖。 (聯合報系資料庫)
AI示意圖。 (聯合報系資料庫)

本文共836字

經濟日報 記者高瑜君/台北報導

美國大型科技股獲利情況好壞參半,股市波動較劇烈。法人表示,科技股中長線仍有題材支撐,搭配非AI電子族群有望在明年有明顯復甦,景氣好轉下,科技股多頭格局未變,建議逢低布局。

瀚亞高科技基金經理人劉家宏表示,景氣循環尚未出現開始反轉階段,美國大選會是短期震盪變數,但不會是景氣轉變的因子,須留意市場到時候仍會出現過度樂觀後,短周期循環出現見頂卻反轉的現象,研判此狀況最快也會是2025年中之後。

近一月台股科技基金績效前十強
近一月台股科技基金績效前十強

台股電子將由AI持續演進帶動新的受惠者,而處於相對谷底的次產業,可望在明年逐漸復甦;長期多頭操作主軸未變,產業布局上將隨景氣循環以及AI進展周期進行調整,相對看好半導體、電腦周邊,以及邊緣運算裝置等族群。

統一奔騰基金經理人陳釧瑤表示,聯準會開始降息循環、美國經濟軟著陸機率高、美國總統大選的政策利多,加上市場開始展望明年新應用及新產品,使台股第4季至明年第1季間,有機會朝正向發展。後續則觀察聯準會啟動降息的3至6個月後,美國經濟數據是否開始回升。

產業方面,台灣半導體產業在先進製程領域居領先地位,並在全球AI供應鏈扮演獨佔角色。目前企業對第4季開始生產新一代AI伺服器GB200的展望樂觀,預計GB200在明年第1季正式放量,使相關代工、下游組裝及散熱等零組件類股,有機會淡季不淡。

PGIM保德信科技島基金經理人黃新迪表示,從全球趨勢觀察,黃新迪認為,AI仍會是科技股的投資主軸,看好四大雲端服務(CSP)業者微軟、Google、亞馬遜、Meta於上周公布第3季財報時,紛紛表示將持續擴大2025年的資本支出,包括資料中心投資並擴大AI服務。

隨著AI技術發展,伺服器和資料中心為了能擁有更快的傳輸速度及降低能耗,能夠顯著節省功耗效能的矽光子共同封裝技術(CPO)已成市場焦點,且時程近期持續提前,對於台廠相關供應鏈將有所助益。

台新2000高科技基金經理人沈建宏指出,2024~2025年企業獲利持續成長,基本面是最好的下檔支撐,且AI晶片短缺或新晶片遞延只是短期現象,長期趨勢不變。

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