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全球市場籌碼輪動 多重資產策略趁勢搶進

本文共800字

經濟日報 記者王奐敏/台北即時報導

美國今年9月份製造業指數走疲,由服務業數據對經濟成長提供支撐力道,加上近期科技類股漲跌互見,市場期待伴隨電子產業進入第4季傳統旺季重拾消費動能,受惠於歐洲需求動能回溫而有助亞股走勢維穩,全球市場籌碼面持續輪動,有助多重資產策略趁勢布局。

兆豐投信指出,美國總統大選愈來愈近,中東局勢亦伺機震盪。根據彭博資料,近期MSCI世界指數與美國、日本、臺灣等各重點指數的前瞻性本益比走勢,顯示全球金融市場在波動中尋求趨穩。隨著國際貨幣政策偏寬鬆,資金持續輪動,建議長期核心資產可以納入多重資產策略,相對能透過「股票、債券、ETF」等各類多元題材組合,抵禦市場下檔風險的機率。

兆豐收益增長多重資產基金核心配置為「債券、股票、可轉換公司債」等題材,除了累積多元債息的收益空間,更可透過成長型股票題材增加資本增值空間,另外搭配可轉換公司債的投資策略,依照市場景氣循環,更能靈活調節股票、債券等布局比例,搭配月配機制,有助提供規律的資金調節機會,適合穩健型投資人納入核心資產配置。

兆豐全球債券ETF策略收益組合基金採取多元化的投資策略增加收益,以全球債券ETF為核心主軸、搭配多元資產的衛星配置,在波動市場中發掘更具價值的全球債券ETF組合作為基金投資標的,更具備幾項優勢,包含:分散投資風險、善用ETF交易費率低做為組合、主動式多元化投資策略等,提升控管風險、增進收益的投資空間。

兆豐投信表示,日本央行政策維持不變,但適逢日本今年10月初面臨首相換角之際,搭配美國總統大選將於11月初登場,加上中東戰事仍可能製造市場風險因素,建議適時為資產部位建立兼顧防禦及收益的多重資產題材,有助增添多樣化的增值空間。

兆豐投信提醒,投資人布局時仍須將國際政經局勢變化,作為資產比例加減碼的依據,另外,在選擇月配機制時,除留意基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率,更應瞭解收益分配的組成等因素,作為投資布局的參考。

MSCI世界指數與各類指數之前瞻性本益比(Forward P/E)比較。資料來源...
MSCI世界指數與各類指數之前瞻性本益比(Forward P/E)比較。資料來源:Bloomberg 兆豐投信整理

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