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美國聯準會(Fed)在9月18日降息2碼(即0.5個百分點),開啟降息循環,國人資金加速流入債券ETF。統計顯示,投資人搶在Fed降息前夕狂買債券ETF,四檔熱門債券ETF在8月合計吸金金額超過800億元,法人預期債券ETF將持續吸金。
這四檔熱銷ETF為國泰20年美債(00687B)、元大美債20年(00679B)、群益ESG投等債20+(00937B)、群益優選非投等債(00953B)。其中,00953B為新募的ETF,不但是唯一的非投資等級債券ETF,也是唯一的中短天期債券ETF,其他三檔ETF都是長天期的公債或投資等級公司債。
境內基金資訊觀測站統計,在2024年8月,債券ETF吸金冠軍是國泰20年美債,單月進帳高達367.1億元,不但遙遙領先其他基金/ETF,而且也創下這檔ETF本身的單月最高吸金紀錄。
00687B的規模以飛速成長,去年底只有778億元,但今年以來瘋狂吸金,已15次追加募集,最近每次追募之後額度都熱銷一空,到1日的最新規模已成長到2,483億元,今年來規模增加逾兩倍,擠下00937B,成為規模第二大的債券ETF、所有ETF第七大,成長速度為債券ETF第一。
元大美債20年在8月淨流入252.7億元,為單月吸金亞軍。這是國內第一檔債券ETF,成立於2017年,最新規模來到2,942億元,即將挑戰3,000億元門檻,為債券ETF規模第一大、所有ETF第四大,僅次於三檔台股ETF。
群益ESG投等債20+在8月淨流入128.4億元。這檔ETF從去年11月底募集以來,就享有月月淨流入,且每月吸金金額都超過100億元,最新規模來到2,251億元,為債券ETF第三大、所有ETF第八大。
群益優選非投等債則是在8月募集,單月淨流入100.2億元。這檔ETF追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數,訴求是採用信用因子加權、排除CCC級公司債,強調月配息、低波動、高票面利率。
目前市場普遍預期,Fed在年底前還有2碼的降息空間,但仍要看經濟數據而定。富達投信指出,根據目前芝加哥交易所利率期貨預估,Fed在11月降息1碼的機率約46.7%,降息2碼的機率高達 53.3%。
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