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台股9月月線、第3季季線雙雙收黑,台股基金難逃池魚之殃。以9月來看,僅14檔績效打敗大盤,占比只有7.5%,如以第3季而言,則有三成二的台股基金績效超過大盤。雖台股第3季表現不如人意,但投信法人認為,投資人可於震盪期間開始台股基金的中長期布局,以把握第4季的投資機會。
台股9月雖僅小跌43點,跌幅0.1%,但上下震盪2,157點,操作難度大增,以致9月繳出正報酬的台股基金不多,只有PGIM保德信新世紀、永豐臺灣ESG永續優選、富邦科技、富邦精準、匯豐成功、新光臺灣高股息等六檔基金的部分級別商品,當中,僅PGIM保德信新世紀報酬率超過1%。
將時間拉長看第3季,台股跌幅3.5%;在186檔台股基金中,有14檔績效超過大盤,其中,台新台灣中小、富邦科技、元大店頭、台中銀數位時代、富邦精準、台中銀台灣優息、第一金店頭市場、PGIM保德信店頭市場等八檔基金部分級別為正報酬。整體來說,對台股基金投資人而言,9月、第3季績效並不令人滿意。
群益投信表示,全球經濟仍面臨諸多不確定性,但台灣科技產業在AI浪潮的優勢,將為台股帶來新的增長動能。隨著美國聯準會的降息措施及全球經濟的逐步回暖,建議投資者進行中長期布局。
展望後市,第3季績效居台股基金之冠的台新台灣中小基金經理人沈建宏認為,因為7~8月的急跌,融資減幅不夠大,籌碼仍需沉澱,加上市場仍觀望Apple新手機是否帶來換機潮、及AI新晶片是否可以在第4季量產,因此預期短線台股仍將是震盪整理格局。不過經驗顯示,第4季台股上漲機率高,因此對第4季並不看淡。
第3季隨行情震盪,店頭市場等中小型股,受惠資金輪動挹注,表現相對突出。展望第4季,看好半導體股回檔後仍是中長期重要標的,也認為第4季台股中小型股將持續受惠。
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