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股臨會10月9日登場!台新總經理林維俊:換股比例不會再調整

台新金總經理林維俊(中)及新光金總經理陳恩光(右)說明董事會重大決議事宜。 記者邱德祥/攝影
台新金總經理林維俊(中)及新光金總經理陳恩光(右)說明董事會重大決議事宜。 記者邱德祥/攝影

本文共1020字

經濟日報 記者戴玉翔/台北即時報導

新光金(2888)出售演變成新新併、中信金(2891)公開收購雙龍搶珠局面,各方角力不斷,備受金融市場關注。為了爭取股東們支持,台新金(2887)、新光金11日下午召開臨時董事會,通過調高換股比例為1股新光金換0.6720股的台新金普通股加計0.175股辛種特別股,年利率1.665%,調整後轉換價格所含的新光金控每股換股價格為 14.18元。

台新金與新光金於昨日分別經董事會決議通過調整換股架構,以台新金0.6720股普通股加計0.175股辛種特別股,換取新光金1股普通股。辛種特別股每股面額為新臺幣10 元,年利率 1.665%,並在3年後按發行價格全數收回。台新金仍將依原規劃發行庚種特別股,換取新光金控現有已發行之特別股。

依台新金11日收盤價18.5元和辛種特別股每股面額計算,普通股約12.432元加上辛種特別股約1.75元,調整後轉換價格所含的新光金每股換股價格為14.18元,相較原訂價格提高25%,相較新光金11日收盤價13.5元之溢價為5%。而中信金部分,換股比例為「1股新光金換0.3132股中信金及現金約4.09元」,以中信金11日收盤價32.3元計算,大約是14.2元,台新金此次提出的價格與之接近。

而中信金仍可提高公開收購價格,將對台新金帶來壓力,林維俊認為,拿台新金的數字跟中信金的數字來比,並非很對等的比較,因為台新金是對等合併,是經過兩年努力,做了非常深入的盡職調查,才能夠達到這個數字,加上中信金公開收購尚未獲得核准,仍有不確性因素,且三家金控都是上市公司,每天股價波動,誰高誰低還很難說,也許明天就有所改變。

至於未來是否還會調高換股比例?台新金總經理林維俊表示,由於10月9日將召開臨時股東會,這一兩天就會把所有的議案以及這次的價格通通上傳到交易所,也就是說,價格就固定了,之後也不會再做調整,之後就是提這個案子給股東會做表決。

林維俊也指出,台新之所以選擇用特別股,而非現金,是因為台新金控目前帳上還有200多億的現金,不必配發出去,可以用來支持公司未來的發展,以及如果未來遇到金融不穩定的時候,這是我們抵禦風險的能力,以及如果未來有子公司需要增資,也能有增資的能力。

林維俊表示,辛種特別股每年股利約5億多元,三年後要贖回則需動用300億元,後續除可動用台新金帳上約200億元現金,加上台新及新光獲利表現穩健,三年後要贖回辛特並不難。


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