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元富證券獲財富管理評鑑肯定 奪四大獎項

本文共662字

經濟日報 記者何佩儒/即時報導

新光金控(2888)旗下元富證券11日公布,獲2024《今周刊》財富管理銀行暨證券評鑑肯定,拿下「最佳智能理財獎」、「最佳商品獎」、「最佳客戶滿意獎」與「最佳銀色友善獎」共四獎項,顯示元富證券提供多元理財商品,滿足不同客戶及市場變化需求,在財富管理表現,以及數位創新發展金融服務,成果獲肯定。

元富證券指出,元富證券打造全方位財富管理平台,並以積極創新策略發展金融數位服務,提供多元金融商品供投資人選擇,投資人可以單一帳戶購足金融商品(one account shop),是元富證券財富管理最大特色。除了打造一站式財富管理平台,元富證券也持續強化在電子交易的深度及產品服務的廣度,陸續建置ETF IPO及海外債券、小額債券的線上交易功能等,並致力開發符合客戶需求的商品。

除了可使用新光銀行外幣扣款外,元富也開辦多家銀行外幣授權扣款服務,大幅增加客戶入金投資便利性,投資人只要完成臨櫃外幣帳戶授權扣款申請程序,即可於財富管理APP點選約定的外幣帳戶,自動從客戶約定銀行外幣帳戶中扣款,讓客戶可輕鬆進行海外商品的投資配置。

ESG投資為近年投資顯學,元富證券不僅落實小額債券普惠金融精神,並同步建置ESG基金專區,將ESG基金依國內基金、境外基金來分類。比起單一標的公司之股票或債券,共同基金投資門檻較低,透過小錢參與投資,可以買到一籃子的ESG優質公司,透過各基金公司投資專家團隊的管理,更可以達到分散風險、輕鬆投資。元富藉由ESG基金專區,方便投資人更快找到喜歡的投資標的,也讓投資人透過投資ESG基金,達到永續投資的理念布局。

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