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美國總統川普上任,成了今年全球電子業最大風險,全球電子製造龍頭的鴻海集團也密切關注。鴻海(2317)今年上半成長機會不少,除了GB200 AI伺服器開始出貨外,預期上半年出貨蘋果最新的iPhone SE新機,上半年業績有望「淡季不淡」。
鴻海董事長劉揚偉先前表示,AI伺服器在客戶強勁需求帶動下,2024年前三季營收成長超過兩倍,比重超過四成,鴻海客戶從CSP到一線品牌都有,預估AI占2025年伺服器營收比重超過50%,是最大營收成長來源。其中GB200伺服器在去年底小量出貨,預計今年首季大量出貨;輝達(NVIDIA)預計今年3月GTC大會揭露下世代GB300 AI伺服器產品線,鴻海的GB300也進入研發設計階段。據悉,輝達初步拍定GB300訂單配置,鴻海仍是最大供應商,預計2025年上半年推出實機,開發速度領先全球同業。
在消費性產品方面,去年底供應鏈傳出,蘋果已開始要求關鍵零組件協力廠,為旗下平價款iPhone SE新機陸續備料生產,鴻海、和碩為主力組裝廠,新機最快今年3月亮相,為相關代工廠上半年消費性產品淡季增添動能。
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