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代工大廠廣達(2382)14日召開法說會,廣達財務長楊俊烈表示,明年AI伺服器營收將延續今年動能、維持三位數成長,AI伺服器貢獻整體雲端業務占比,也將由目前的超過五成、進一步成長至超過七成。
楊俊烈預期,第4季受到輝達(NVIDIA)新平台轉換影響,整體伺服器出貨將較前季持平,其中通用伺服器第3季需求反彈力道強勁,預期動能將延續至第4季;筆電方面,由於第3季基期較高,第4季出貨量將下滑10%至15%,但平均銷售單價會小幅成長。
楊俊烈指出,由於第4季筆電產品平均銷售單價較高,加上AI伺服器進入新舊平台轉換期,預估毛利率與營益率將較第3季下滑。
對於輝達最新Blackwell出貨動態,楊俊烈表示,年底前將小量出貨,但貢獻有限,預期下一波AI伺服器拉貨加速成長期將落在明年第1季中。
展望明年,廣達預估,筆電營收占比進一步下滑至約20%,車用營收占比估維持個位數百分比。
廣達並預期,明年資本支出規模將落在約120億元,與今年相近。廣達指出,下世代AI伺服器平均銷售單價估將較前一世代成長二至三倍,由於零組件成本高昂、產品架構複雜度提高,客戶希望廣達在量產前預先儲備關鍵零組件庫存,確保關鍵零組件供應順利及順利交貨。
從各大雲端服務供應商(CSP)動態來看,廣達表示,美系CSP廠均加大明年的AI投資力道,AI依然是推動CSP業務創新的戰略性投資,且CSP廠已開始看到AI投資回報,有助對後續AI投資形成正向的良性循環。
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