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美國總統大選選情激烈,但兩黨對打壓中國大陸半導體都有共識,美國半導體巨頭更已展開新一波「去中化」。華爾街日報報導,應材、科林研發等美國半導體設備大廠正擴大要求供應鏈落實去中化,否則可能喪失這些大廠供應商的資格。
法人指出,美企巨頭去中化趨勢下,京鼎(3413)、瑞耘(6532)、帆宣(6196)、翔名(8091)等台灣半導體相關設備廠將迎來轉單。
業界觀察,台灣半導體設備供應鏈在美國兩黨共識打壓中國半導體下,成為少數不受大選選情影響的族群,持續受惠去中化趨勢。
華爾街日報報導,應材和科林研發等美國半導體設備製造商已口頭通知供應商,須找到某些替代零組件,取代中國供應的材料,否則可能喪失供應商的資格,但未納入任何正式的供應商指示或合約中。
紐約州半導體製程設備製造商Veeco也向供應商發出書面通知,要求立即停止向新的中國供應商採購,並在2025年底前逐步停止和現有中國供應商合作。
科林研發表示,會配合美國對晶片製造供應鏈企業的出口管制規定。應材則說,正在物色零組件的替代來源,以確保供應無虞。
美國半導體設備巨頭紛紛表態要落實去中化,為台灣半導體設備相關廠商提供轉單契機。京鼎產品線包含半導體晶圓製程設備製造服務、半導體製程相關能源設備製造 、關鍵製程備品耗材等,是應用材料主要協力廠之一,可望承接大客戶去中化帶來的新訂單。瑞耘、帆宣、翔名也是美國半導體設備廠協力夥伴,同步受惠。
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