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人工智慧AI晶片大廠輝達(NVIDIA)執行長黃仁勳接受美媒專訪透露,市場對Blackwell需求很「瘋狂」,消息一出帶動輝達、超微(AMD)、台積電、鴻海等股價勁揚。法人分析,台灣供應鏈從晶片製造到導軌元件等,正向看待輝達GB200伺服器出貨進展。
黃仁勳於美國時間3日接受美國媒體CNBC專訪表示,輝達新一代Blackwell架構AI晶片已全面投產,他說,市場對Blackwell的需求很「瘋狂」(insane)。
黃仁勳的發言與台灣供應鏈布局進展不謀而合,鴻海在1日便透露,與輝達合作的人工智慧GB200伺服器量產版,將在11月起開始量產,12月開始出貨。
美系法人分析,輝達GB200伺服器採用Blackwell架構為設計基礎的AI高階晶片,機櫃出貨時程並未延遲,預期11月開始量產,第一階段批次出貨時程將落在今年底。本土投顧法人預期,GB200伺服器將在2025年逐漸放量,GB200伺服器屬於機櫃式的AI伺服器。
輝達伺服器主要合作夥伴廣達在8月下旬表示,廣達相關需求沒問題,繪圖處理器(GPU)供貨改善,AI伺服器動能增強,預期下半年貢獻將放大。
觀察供應鏈,法人分析,輝達AI晶片的新設計驗證逐步明朗,輝達AI晶片整合效能所需的CoWoS先進封裝產能持續擴充,預期台積電11月開始分批交貨輝達高階AI晶片B200,鴻海和緯創的GB200運算主板,將在11月中下旬開始交貨。
在散熱關鍵元件,市場預期GB200伺服器改採液冷散熱,包括奇鋐在內的散熱廠,在供應鏈角色更吃重。奇鋐日前表示,水冷板(Cold Plate)今年還是按照客戶要求如期出貨,沒有改變。奇鋐包括水冷板和分歧管(Manifold)等2項水冷相關產品,已拿到輝達認證通過,未來視接單情況啟動擴產。
被動元件產業人士表示,國巨長期與輝達合作,此次也透過合格供應商(AVL)關係,打進輝達GB200伺服器供應鏈。
投顧法人指出,GB200伺服器導軌主要由川湖、南俊國際等廠商供應,川湖已取得輝達推薦供應商(RVL)資格,南俊也將獲得RVL資格。
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