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當AI大浪席捲台灣IP,催生多檔千金股之際,國際市占率極低的台灣IP公司,如何搶進兆元AI戰場呢?

《經濟日報》獨家專訪8大指標企業,為你解謎!



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整理包/美「電力大使」訪台搶產能!重電供應鏈有哪些、業者布局一次看

重電產業近來備受矚目。 聯合報系資料照
重電產業近來備受矚目。 聯合報系資料照

本文共3155字

經濟日報 新聞部新媒體中心/編輯林宜萱整理

美國衝刺兆元基建,計畫將電網逐步汰舊換新,近日傳出美方力邀台灣重電廠赴美設廠,更派出美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比(Mike Huckabee)擔任首波「電力大使」,訪問台灣重電供應鏈,17日率議員拜會大同,雙方將針對美國重電業務進行合作討論。

業界分析美方派員來台有兩大原因,一是為了固樁、搶產能;另一目的則是扶持新重電供應鏈。預期在全球電力需求大增下,重電業可望迎來黃金十年,包含華城(1519)、亞力(1514)、中興電(1513)、士電(1503)、大同(2371)等五大指標台廠均吃補。

重電是什麼?

「重電」是指處理高電壓、大電流、高功率的電氣工程,可分成發電、輸供電、配電三階段來看,發電的設備有發電機、發電廠;輸電設備有電線、電纜、變電所;配電設備則是配電盤、變壓器。

重電為什麼夯?

重電產業勢頭正好,台電今年進入大投資高峰期,今年固定資產投資計畫高達2,553億元,三大面向包括強韌電網、綠電開發及強化離岸風電電網相關建設、電廠更新計畫,另外,美國基建法案及近期電價上漲助攻,對重電產業皆是利多。

一、台電強韌電網計畫

台電強韌電網計畫起因於兩年前「303全國停電」事故,2022年3月3日位於高雄的興達發電廠因操作失誤,導致全國549萬用戶受到影響,總停電時數高達12小時,引發各界關注供電問題。故台電自2022年起推動「強韌電網計畫」,目標十年將現行電網系統全面升級,總共投入5,645億元。

台灣地狹人稠,電網密度高,為了讓電力南北融通更有效率,主要變電所集中在主幹線上,由龍潭、中寮、龍崎三大高壓變電所集中分配北中南電力,這種模式造成只要其中一個變電所出問題,就會「牽一髮而動全身」,導致全國電力輸送都會受到影響。

而強韌電網計畫就是將集中式電網改成分散式電網,達到「在地發電、就近使用」的目的,避免大規模停電。同時因應全球能源轉型、2050淨零排放的政策,台電也推動綠能建設,包含離岸風電、太陽光電分散供電、廣設儲能設施等。

台電十年強韌電網計畫。 取自台電網站
台電十年強韌電網計畫。 取自台電網站

二、美國基建法案

重電產業不僅國內訂單滿手,更大啖外銷商機,美國拜登政府力推基礎建設,計畫將年歲已久的電網設備逐步汰換,進行能源轉型及建置AI資料中心等,相關計畫會導致用電耗能增加和變壓器需求大幅上升,但美國本土產能不足,因此必須仰賴進口。

國際大廠產能短缺,交貨時間拉到兩年以上,台廠一年半內就可交貨,加上美國維持對韓廠變壓器的反傾銷措施,因此積極向台廠拉貨,重電產業可望受惠。

近日,美方積極邀請台灣重電廠赴美設廠,並派出阿肯色州前州長麥克‧赫卡比(Mike Huckabee)訪台鏈,固樁意味濃厚。

三、電價調漲

台電歷年已累積3800億元的虧損,目前國際燃料價格居高不下,預計今年會持續虧損,故經濟部3月拍板電價4月起全面調漲,平均電價調漲約11%,調整後之整體平均電價為一度3.4518元。

電價上漲,用電量大的半導體業首當其衝,大摩在最新釋出的「半導體產業」報告中估算,台灣晶圓代工廠電費將增加15%-25%,不過從另一個面向來看,對重電產業是利多,電價調漲有助汰換耗電的電力設備,另外,電線電纜業者也表示,因屬用電大戶,為反映成本,4月起也將同步調漲產品售價。

重電廠國內外訂單通吃

  • 華城變壓器出口第一
  • 台電強韌電網計畫持續釋單,重電股王華城(1519)是國內變壓器主要供應商之一,拿下最多變壓器訂單。而海外部分受惠於美國基礎建設計畫,變壓器需求非常暢旺。

    華城指出,現階段在手訂單滿載、能見度到2025年,也已經開始接2026年訂單,且已實施三班制、產線優化、立體智慧倉儲等,預計今年產能可提高3至4成,外銷比重則有望擴大至4成以上。

    另外,華城總經理許逸德證實,近期的確有美國電力公司詢問台廠到當地設廠意願,對此許逸德表示,現階段將用聰明的方法滿足客戶的需求,可能會比較像是倉儲的模式,但不排除嘗試各種模式。(延伸閱讀:美電力鏈邀重電業跨海設廠 全球AI新紀元效應

  • 大同爭取美國市場訂單
  • 美國阿肯色州前州長麥克‧赫卡比(Mike Huckabee)率領議員訪台灣重電供應鏈,大同董事長王光祥與公司有關主管都會與麥克‧赫卡比見面。

    大同表示,由於美國政府計劃將電網逐步汰舊換新,進行能源轉型及建置AI資料中心等,相關計畫會導致用電耗能增加和變壓器需求上升,大同將積極爭取美國市場訂單。

    此外,針對台電標案,大同日前指出,標案訂單於5月密集出貨,近期拿下台電161kV電力變壓器與161kV並聯電抗器標案,將有效墊高重電事業部業績。(延伸閱讀:美「電力大使」來訪 大同盤中爆量上漲逾5%

  • 中興電訂單滿手
  • 中興電指出,AI應用對電力需求暢旺,未來供應順暢與品質成為關鍵,當然,能源轉型下所帶來的商機,仍是現階段最實質的訂單,像是公司今年首季已經獲得民間統包工程及台電約120億元訂單、離岸風電統包工程50億元訂單,預計下半年可陸續爭取100億元以上訂單量,另,民間儲能電廠一年可拿約20億元訂單。

    中興電近期也積極搶攻國外市場,法人引述最新中興電閉門法說會內容指出,中興電結盟國內重電大廠,以「變壓器帶GIS」模式,打入美國15家電廠,初步額度約新台幣6.1億元,法人分析金額雖然不高,但具重要意義。

  • 士電搶攻新能源
  • 士電取得台電345kV、161kV電力變壓器訂單,也持續耕耘北美太陽能、風電開發商的變壓器市場,受惠海內外需求,士電今年營運滿載,不僅啟動三班制趕工,並在原有湖口廠區加蓋新廠房,預計今年底完工,明年第一季投產,產能可增加25%。

    除了重電事業外,士電近年積極耕耘新能源市場,且與業界強強聯手,其中與太陽能大廠泓德能源合作成立兩家合資公司,於國內公、民營場域及房建市場推廣表後儲能及充電整合方案,日前雙方成功打入日本市場,取得日本政府儲能系統的標案。

  • 亞力擁大規模標案
  • 亞力受惠於台電強韌電網計畫,雖然得標件數較少,但以大金額標案為主,三分之二標案規模達億元以上,亞力還有一大優勢,旗下客戶不乏晶圓大廠,隨著晶圓廠積極擴充產能,亞力的變壓器訂單也陸續湧入;海外部分,亞力目前拿到美國配電自動化開關的訂單,正積極拓展規模。

    亞力指出,今年營運因市場動能強勁,以半導體擴廠來說,台灣、海外都有很好的接單機會,也發現IDC機房及AI所帶動的變電所設備及工程皆有很大的商機。(延伸閱讀:重電四雄華城、士電、中興電、亞力到底在紅什麼?

    重電概念股有哪些?

    半導體業去年的用電量達379億度,尤其是晶片先進製程耗電量相當大,光是台積電一家公司就占全台用電約8%。另外,生成式AI世代來臨,人工智慧也很耗電,ChatGPT一天的用電量就可供逾1.7萬個美國家庭使用,因此未來用電需求只會多不會少,電力調配、儲能日益重要。

    重電概念股華城、亞力、士電主要拿下台電變壓器大單,中興電則是GIS開關設備,大同線纜、重電訂單通吃。其他包含電線電纜廠合機、華榮、大亞、華電、大山、宏泰及華新,儲能製造商台達電、東元,電力能源設備商樂事綠能,智慧電表的大同、康舒、玖鼎電力等。

    重電概念股近期漲翻天,是否有過熱情形,到底還能不能追?重電雖是長期趨勢,但操作上仍要留意幾項原則,法人表示,手中有持股者可續抱,空手者不追高、不放空,若有拉回至10日線再買。

    經濟日報製表。
    經濟日報製表。

    (資料來源:記者朱曼寧、楊伶雯、馬琬淳)


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