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集邦:伺服器訂單湧入 第4季企業 SSD 市場營收季增逾兩成

本文共955字

經濟日報 記者蘇嘉維/台北即時報導

研調機構集邦科技(TrendForce)表示,展望第4季,隨著各供應商擴大第4季減產規模,季度合約價觸底反彈,與此同時,來自於伺服器客戶的急單湧入,除了導致企業級SSD供應吃緊外,在量價齊揚的情況下,第4季企業級SSD營收季增幅度有望逾兩成。

集邦科技指出,目前雲端服務(CSP)業者隨著手中庫存持續去化,第4季開始已有部分伺服器OEM開始採購企業級SSD(Enterprise SSD),雖然今年NAND Flash總採購位元呈現年對年的衰退趨勢,但以季度來看已有回溫跡象。

這當中又以中國大陸電商為了滿足年底促銷活動,而啟動庫存回補。整體而言,儘管第3季企業級SSD合約價仍未脫離下滑走勢,但受惠於全球採購需求季增10%,推升企業級SSD營收達15.6億美元、季增4.2%。

其中,三星受惠於採購需求上升,三星第3季企業級SSD營收5.9億美元、季增10.8%。今年受到通用型伺服器出貨衰退影響,導致三星企業級SSD營收已連續四個季度衰退,第3季開始回歸成長。

SK集團(SK hynix & Solidigm)受惠於主力客戶出貨增加,第3季企業級SSD營收3.89億美元、季增4%,從各別產品來看,QLC企業級SSD本季出貨未明顯成長,TLC PCIe產品因客戶庫存去化已告一段落,採購策略轉為積極。

值得注意的是,即便日前美國放寬韓系廠商在中國大陸廠區的設備升級限制,但因Solidigm大連廠的floating gate技術原本亦規劃在192層止步,因此對於該廠區的實質助益有限。未來SK集團將更專注於CSP客戶的驗證,預估在北美CSP供應版圖將有激烈競爭。

美光(Micron)第3季同樣受益於伺服器OEM下半年訂單回升,進而帶動營收增長,Enterprise SSD產值為2.3億美元、季增9.3%。後續隨著客戶驗證數量增加,PCIe Gen 4產品的出貨也將隨之放大。

整體而言,今年總體經濟成長趨緩,進而影響企業支出大幅收斂,衝擊今年企業級SSD採購需求衰退。在2024年伺服器出貨量緩步復甦的預期下,加上市場流通的現貨庫存收斂,2024年企業級SSD訂單將逐季成長。其中,PCIe Gen 5介面的產品搭載率將隨新平台放量而增長,三星作為第一家量產該介面的供應商,預估營收表現也將領先其它供應商率先成長。

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