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文／錢冠州 CSIA/CFTA
從中級反彈，將進入回升行情?! 不過加權指數已經來到半年線年線至季線之間進入震盪整理，但是行情看法樂觀，預估短期整理過後仍將持續向上挺進，因為目前走勢已經處於長波段24416以來的C波修正結束，我們即將進入全新多頭行情的起點，目前為初升段的機率頗高，所以，當前的投資策略，應該要抓住主流股勇於進場，那麼主流族群在哪呢? 如同黃仁勳在Computex的演說重點，台灣是AI革命的中心，我們將引領數兆美元等級的新產業「AI工廠」。
老AI股，將演出大放異彩的行情，一來就是時勢將再度造英雄，未來AI發展的大方向中，AI工廠與智慧基礎設施會是產業發展的重點，資料中心正在轉型為「AI 工廠」，類似實體工廠，投入能源，產出的是「Tokens」，未來每小時生產的 Tokens 數量，將成為衡量指標，這麼一來，屬於AI伺服器製造的族群就獲得基本面成長的契機。
上週川普出行中東，中東就要籌設大型的AI資料中心，規模達到10平方英里，那麼表示未來AI伺服器所構成的AI工廠就不侷限在美國四大雲端業者，也許各國都將強化AI的投入，不同的聚落也就形成各區域的AI工廠，那麼這又是台灣相關產業如緯穎（6669）、緯創（3231）、廣達（2382）等AI伺服器股票的基本面契機!
再者，這些指標股其實很便宜，以緯穎（6669）來說，第一季獲利亮眼，EPS來到52.7元，第二季預估與第一季持平，但下半年才會是重點，黃仁勳在Computex的演講就提到，第三季將會是GB200升級至GB300的時刻!
那麼我們預估GB300在第三季量產及第四季放量，所以，AI產業越到年底越熱絡，現在這個時候去進場，也就是相對低檔的位置。除了AI伺服器，老AI的投資選股還有散熱雙雄的奇鋐（3017）、雙鴻(3324)，奇鋐第一季賺8.28元，為近四季新高，也幾乎是去年同期的翻倍成長，下半年就更看重GB300平台所帶來的成長，全年展望值得期待!
本公司所推薦分析之個別有價證券
無不當之財務利益關係 以往之績效不保證未來獲利
投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險
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