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就市論勢/光通訊、PC、手機鏈 吸睛

本文共517字

經濟日報 統一投信台股團隊

盤勢分析

農曆年前獲利了結賣壓及美國新總統就職的政策不確定性影響,台股封關前震盪,但仍處偏多格局。封關期間,適逢美股超級財報發布期,包括:1月29日的特斯拉、微軟、艾司摩爾,1月30日的蘋果等,這些重量級科技公司財報與產業展望,都將左右台股金蛇年開紅盤後的走勢。

此外,國際上有「一好一壞」焦點,一好是以色列、哈瑪斯停火協議生效,預計2月4日展開第二階段談判,地緣政治降溫有利股市。但市場預期日本央行可能宣布升息,一旦美日利差收斂,日圓可能再現升值,利差交易(carry trade)恐影響資本市場。

投資建議

台股元月見到高點,2月震盪可能加劇,將以財報為依歸,呈現個股表現。AI需求強勁,表現空間可望優於其他產業族群,預期今年還是將圍繞AI主軸。

GB200晶片出貨雖然遞延,但資金並未撤出AI,只是轉向ASIC晶片,且GB200遞延已反映在股價,隨時間過去,股價可望呈現均值回歸。並持續看好高速傳輸需求強勁,使光通訊類股受惠。

川普關稅政策可能使電子產品進出口成本提高,近期大陸對消費性電子產品的補貼政策有望推升市場需求,加上目前PC及手機庫存水位處相對低檔,短期有機會出現回補。整體操作建議逢低布局不追高,最好買點是川普新政干擾的大跌時。

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