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里昂:散熱需求仍強勁 對未來展望正面樂觀

台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

本文共442字

經濟日報 記者徐牧民/即時報導

里昂於最新報告中表示,輝達(NVIDIA) GB200 成長放緩以及 NVL 機架出貨調整,台灣液冷相關廠表現與台股大盤相比落後。不過,隨著自第2季開始的液冷出貨加速,以及在 GB300 中更高的零組件價值,對整體散熱產業後續表現仍維持正面看法。

不過由於 GPU 過渡期影響,雖維持對奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、高力(8996)評等,但下調目標價,但同時看好嘉澤(3533)在 AI 伺服器方面有更多的機會,因此給予「優於大盤」的評等,目標價2150元。

里昂指出,由於 Blackwell 晶片本身的出貨動能仍然穩健,B200 的液冷需求在今年第1季仍將維持強勁。這對於散熱零組件廠來說仍是正面訊號。

另外里昂指出,儘管從液冷對空氣轉向液冷對液冷的散熱技術是未來的必然趨勢,但由於新的資料中心基礎建設仍在建造中,預計在2025年至2026年期間,CSP 大廠會更傾向使用 Sidecar 解決方案。這也意味著散熱器、RPU 和  Sidecar 組裝等元件可能出現更多成長機會。

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