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外資估 CPO 年複合成長率可達逾170% 上詮、聯亞強鎖漲停

台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖/聯合報系資料照片

本文共887字

經濟日報 記者馬琬淳/台北即時報導

台股16日反彈大漲超過400點,族群中矽光子/CPO概念股漲勢最強,美系外資釋出報告,預估至2030年CPO市場規模年複合成長率(CAGR)將達逾170%,並點名上詮(3363)、聯亞(3081)、全新(2455)等公司,上詮今再度攻上漲停至325.5元,再刷歷史新高;聯亞也急拉至漲停462元,訊芯-KY(6451)盤中漲逾8%,華星光(4979)、聯鈞(3450)、波若威(3163)漲幅約7%。

分析師指出,CPO具備AI數據中心的傳輸潛力,預估從2023至2030年,CPO市場規模將由800萬美元激增至93億美元,CAGR高達172%,其中NVIDIA(輝達) Rubin與NVL伺服器機架系統預計2027年將占全球CPO需求的75%。

美系外資列出幾檔將受惠的台系供應鏈,包括上詮、日月光投控(3711)、台積電(2330)等,而上詮將成為光纖陣列元件(FAU)及相關服務的主要來源,因此給予上詮「優於大盤」評級,不過聯亞矽光子外延晶片、全新與日本客戶合作的矽光子項目僅獲得「中立」評級。

美系外資看好矽光子/CPO未來的成長動能強勁,帶動概念股持續走強,上詮無懼遭處置20分鐘分盤交易,今再拉出第二根漲停,聯亞則剛處置結束,隨即噴出大漲亮燈,聯鈞、華星光、波若威、訊芯、全新盤中大漲逾8%,眾達-KY(4977)、光聖(6442)、汎銓(6830)漲幅逾6%。

上詮去年12月營收1.07億元,月減28.34%,年減8.63%,去年全年營收13.63億元,年增7.24%。

上詮先前因有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,公告自結2024年11月稅前淨損收斂至500萬元,每股淨損0.05元,累計10、11月稅後淨損2,400萬元,每股淨損0.24元。加計去年前三季累計EPS虧損0.17元,2024年1~11月總共虧損0.41元。

上詮指出,2025年高階資料中心將發展至3.2T以上,光纖連接逐步從插拔式轉向CPO,光纖陣列以及光纖陣列單元封裝是目前CPO供應鏈中公認的技術障礙,公司已掌握核心技術,預計2025年完成驗證與產能建置、小量生產,並從2026年起放量。

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