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盤勢分析
輝達執行長黃仁勳上周在美國消費性電子展(CES 2025)的開幕演說內容豐富,但輝達股價未能續漲,除傳聞美國政府擴大管制出口大陸AI晶片,部分外資認為,輝達秀出的Cosmos平台、RTX 50系列新顯卡、汽車晶片THOR與AI超級電腦Project DIGITS等,都是未來AI世界的前景,但黃仁勳並未更新市場關注的GB200、GB300出貨展望,外資因而無法大幅調升輝達獲利預估。
輝達與特斯拉堪稱是「頂尖對決」,兩大巨頭都把未來押注在AI與機器人,自駕車領域特斯拉暫時領先,但輝達攜手豐田(Toyota)推動高度自動化駕駛,未來自駕車就變成AI行動機器人。
輝達AI晶片業務面臨挑戰,雲端服務供應商(CSP)客戶不願發展AI被輝達控制,找上博通提供ASIC發展自研AI晶片,現況輝達仍領先,但非輝達聯盟逆襲的成長性較高,勝負關鍵之一是台積電(2330),傳聞博通可能轉單日本Rapidus,Rapidus計畫4月啟動2奈米晶片試產,最快6月投產。
投資建議
黃仁勳本周將來台參加輝達台灣尾牙,成為焦點,熱度會延續到3月輝達GTC大會。AI股操作要注意股價技術面強弱變化,市場認同度愈高的標的,籌碼穩定度愈差,去年此時熱門的伺服器代工、散熱族群,逐步被AI機器人、BBU、矽光子取代。
台積電本周四(16日)法說會利多可期,市場更關注封關前觀望氣氛,導致「拉積盤」衝擊擴大。短線操作建議包括先進製程、AI機器人、網通與生技股。
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