GB200選配變標配，BBU商機有多大？7檔BBU概念股買盤進駐，炒什麼題材？

作者：蔡正華分析師(摩爾投顧)

市場逐漸從對於川普2.0時代的樂觀中回神，重新評估其政策的後續影響。部分人士提到若是川普政策落地將會產生直接推升通膨，故美債殖利率走高，美股也漲多拉回。週三的台股一度在平盤附近震盪，隨後在台積電走弱下，指數收在當日低位，終場下跌121點，以22860點作收，K線收黑K。

若由期貨來觀察，週三的台指期開盤就是最低，隨後數度嘗試拉抬未果，收盤收在相對低位，空方持續掌握行情主導權。短線上，週二台股日K線出現日級別日落訊號後，週三多方一度嘗試抵抗，但因台積電為首的權值電子股仍然弱勢，故抵抗未果，指數持續下探。

目前下檔續看季線22506點以及11/1日低點22231點，這個區間帶的支撐力道強弱，後續將決定年底之前，多方是否還有機會挑戰今年高點24416點位置。若是這個區間帶被跌破，等於籌碼進一步鬆動，整理時間恐將拉長，年底前拚前高的機率就下降。

當前距離川普正式上任還有一段時間，由於許多新政的細則尚未公布，故自然讓市場的心態偏於保守，進場意願不強。這次川普的政策方向初步可分為五大項，包括1.驅逐無證移民、2.結束通膨，延長減稅，加碼關稅、3.再度退出巴黎氣候協定、4.讓俄烏戰爭盡快落幕、5.為中東帶來和平等。

當中每一項都有對應的產業，受惠及受害的程度要等到新政細則公布才能知曉。在此之前，市場只能推測，於是各種說法順應而生。

以週三盤面看，即有部分人士認為，為了讓川普不對於台積電實施過於激進的措施，原先規劃留在台灣的2奈米先進製程以及先進封裝等，可能要加速評估赴美發展的可能性，部分先進封裝設備後續可望有新需求出現，故早盤相關供應鏈一度有買盤進駐，這就是市場傳言對於股價的影響。

以週三盤面看，上市的上漲家數330家，而下跌家數590家，而上櫃的上漲家數335家，而下跌家數393家，儘管下跌家數仍然大於上漲家數，不過差距縮小，多方試圖藉著個股進行抵抗。

近日提到BBU(伺服器備援電池系統)持續成為盤面焦點，隨著市場傳出BBU在輝達(NVIDIA)GB200將從選配變標配，後續商機可期，相關供應鏈紛紛轉強，包括AES-KY、順達、新盛力、加百裕、資料中心BBU的系統電、BBU用金屬機構件的鉅祥、電池模組化連接器(BMC)的健和興等，週三都有買盤進駐，股價紛紛大漲，AI伺服器概念中的BBU供應鏈成為AI第三年的新話題。

至於赴美設廠概念，仍在盤面發酵，神達漲多震盪，振樺電、緯創則持續走高，當中振樺電專攻自助服務機，對於商家解決缺工問題有利，故股價就強勢。

至於戶外運動商機熱，相關的製鞋供應鏈，如志強、來億、百和興業、寶成等，股價維持走多，後續也可留意，更多盤面機會可鎖定Line@粉絲團。

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