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就市論勢/封測、散熱、內需股 可留意

本文共418字

經濟日報 中國信託投信台股投資團隊

盤勢分析

台股在川普當選上漲數日後,又籠罩在川普未來可能對台積電(2330)增加關稅的疑慮及台積電停止供貨中國大陸AI晶片的負面情緒中。但川普就任時間為2025年1月,現在的川普交易可能過度反應市場預期心理,包含比特幣、美元匯率、公債利率,甚至某些特定股票等。

回到台股,台積業績展望紮實,先進製程暫無同業競爭,以川普美國優先的政策策略,不一定會如市場預期方式進行。年底輝達GB系列AI伺服器即將出貨量產,相關供應鏈營收均有機會在第4季創高。因此在選股上,還是擇優在AI族群,包含晶片製造、封測、散熱、組裝等權值較大的公司。

投資建議

股市已經重回多頭走勢,短期震盪都可尋找底部買點,接續年底作夢行情,可布局2025年看好產業。

綜觀未來產業狀況,AI權值股回升,疊加美國降息刺激經濟消費,未來指數看法暫時沒有悲觀理由。接軌年底作夢行情,指數有回檔應該逢低布局。現階段科技股選擇還是以AI為主。傳產股以內需比重稍高類股,如內需零售、重電、航空等。

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